Bylo, nebylo

Storybrooke: Zelena konečně získala Reginino srdce a už jí tak k jejímu plánu zbývá jen jedna přísada. Regina vyvolá kouzlo, díky kterému si může promluvit se svou matkou Corou.

Začarovaný les, minulost: Mladá Cora je ochotná udělat cokoli, aby se dostala do královské rodiny.

Storybrooke: Zelena se objeví u Reginy v domě a během jejího provokování Mr. Gold krade Reginino srdce. Regina okamžitě jde za Robinem. Ten je zdrcený, že zklamal její důvěru, ale v sázce byl život jeho syna. Regina je rozhodnutá zjistit, co přesně donutilo Coru vzdát se jejího prvorozeného dítěte. K tomu jí pomůže svíčka, kterou Mary Margaret Coru zabila. Regina svolá Mary Margaret, Davida Hooka a Emmu k sobě domů, aby jí pomohli vyvolat temný portál. Portál se podaří otevřít, ale nic z něj nevyjde. Všichni odchází, jen Mary Margaret zůstává s Reginou. Během úklidu slyší divné zvuky z horního patra. V prázdném pokoji uvízl duch Cory a je rozhodnutý se Mary Margaret pomstít. Regina se Coru snaží zastavit, ale i přes to se Cora dostane do těla Mary Margaret. Cora tak ukazuje Mary Margaret vzpomínky, které jim mají pomoct v hledání, po čem Zelena jde.

Mezitím se Zelena raduje, že jediné, co jí chybí, je Sněhurčino nenarozené děťátko. Zelena se chce vrátit do minulosti, aby zabila princeznu Evu, kvůli které se Cora vzdala svého prvorozeného dítěte. Chystá se změnit minulost. Chce zabít princeznu Evu, aby si princ Leopold vzal Coru. Tak by se nikdy nenarodila Regina, Sněhurka, Emma a Henry.

Začarovaný les: Mladá Cora pracuje jako servírka v hospodě, kde se seznámí s mladým mužem. Ten se jí představí jako princ Jonathan. Cora mu na jeho povídačky naletí a o dva týdny později čeká na smluveném místě, že si ji princ odveze na hrad. Cora je zklamaná, stále na svého prince čeká. Nakonec zjistí, že čeká dítě s obyčejným zahradníkem. Ještě téhož dne narazí na prince Leopolda, který si chce Coru vzít za ženu. Kvůli Coře odmítne ruku princezny Evy.

Cora je však stále těhotná a zahradník ji jejich dítětem vydírá. Jejich rozhovor slyší princezna Eva a všechno prozradí princi Leopoldovi. Ten Coru vyhodí ze zámku. Aby se Coře přece jen podařilo dostat se na nějaký hrad, nechá svou dcerku v lese.