Bylo, nebylo

Minulost: Jeníček a Mařenka jsou vězněni zlou čarodějnicí. Postupně si je vykrmuje, aby je mohla sníst. Do perníkové chaloupky vejde Zelena, aby čarodějnici vyhnala ze země Oz, ale ta na ni zaútočí kouzlem. Zmatená Zelena omdlí v lese. Když se probudí, zjistí, že se nachází v domku u slepého řezbáře Iva, kterému se ztratily děti - Jeníček a Mařenka.

Současnost: Zelena se stává dalším objektem vraha čarodějnic. Aby ochránila dceru, obrátí se s prosbou o pomoc u Weavera. Henry je vězněn Nickem (Jeníček), který mu vypráví o jejich společných zážitcích v pohádkové říši. Henry si myslí, že Nick je blázen a snaží se získat jeho důvěru. Rogers zjistí, že Henry neodletěl do New Yorku a začne po něm pátrat. Doktor Facilier požaduje od prince Naveen splacení dluhu.