August si naplánuje přimět Emmu uvěřit, že kletba je skutečná. Prozradí jí, kdo ji tenkrát jako miminko našel. Nepočítá ovšem s tím, že Emma přistoupí k drastickým krokům a s blízkou osobou Storybrooke opustí, nadobro. Regina využívá intrik, aby svedla Davida.
Gepetto uzavře dohodu s modrou vílou - postaví ze dřeva ochranou skříňku pro Sněhurčinu dceru pouze pod podmínkou, že zachrání i svého syna, Pinocchia.
(Pinocchio opraví hodiny, ve kterých uvěznil Jiminiho.) Geppetto: Tos byl ty, Pinocchio? Pamatuješ, co ti ta Modrá víla řekla o tom, že máš být hodný chlapec? Jimini: To je v pořádku. Nechtěl nikomu ublížit. Taky bych se smál, kdybych neměl takovou závrať.
Emma: Hej. Co je ten stav nouze? Henry: Pst! Tohle je tajné. Emma:(šeptem) Jestli je to tajné, tak proč jsme v Babiččině podniku, takhle mezi lidmi? Henry: Mám hlad.