Bylo, nebylo

Hook je natěšený, že se konečně dočká své pomsty, přesto ještě nemůže Coru opustit. I když všechny důkazy v případu vraždy milovaného obyvatele Storybrooke ukazují na Reginu, Emma je přesvědčená o její nevinně.

James a Sněhurka plánují, jak potrestat Zlou královnu.

Storybrooke
Magie ve Storybrooke znemožňuje Hookovi pomstu, takže zůstane s Corou, která kouzlem skryje loď kvůli momentu překvapení. Hosty na uvítací párty pro Emmu a Mary Margaret udiví příchod Reginy. Emma ji pozvala, protože je zachránila. Když odejde, Emma ji poděkuje, že přišla. Jenže se pohádají, protože Regina by ráda častěji vídala Henryho, ihned se však Emmě omluví. Emma omluvu přijme, Archie jí řekl, že se snaží změnit a nepoužívá magii. Následující den Ruby zahlédne Reginu hádat se s Archiem, protože řekl Emmě o jejich sezeních. Večer ji zase vidí vcházet k Archiemu. Cora ho v podobě Reginy před jeho psem Pongem zabije. Ráno tam Pongo zavede Emmu a Ruby. Regina tvrdí, že pokud Ruby říká, že ji viděla, lže. David a Mary Margaret jí nevěří, Emma si ale myslí, že je nevinná. Její složka u Archieho chybí, ale podle Emmy přehršel důkazů spíše poukazuje na fakt, že je to narafičené. Goldovu nevinu může potvrdit svědek – Pongo; Gold dá Emmě lapač snů, pomocí něhož Emma magií otevře Pongovu paměť. Než vyrazí na Reginu, zastaví se u trpaslíků, kteří pracují na další várce vílího prachu.

Začarovaný les
Sněhurka a James porazí Reginu a George. Jakmile Regina zjistí, že se Sněhurka sama vrací za Jamesem, pokusí se ji zabít, ale je spoutána vílím prachem. Naživu ohrožuje bezpečí království, proto James rozhodne nechat ji popravit. Sněhurka popravě zabrání, protože jí jako malé zachránila život, třeba pro ni existuje spása. Rampelník Sněhurce navrhne ukázat, zda se nemýlí. Sněhurka řekne Regině, že propouští ženu, která jí zachránila život. Avšak Regina vezme Sněhurčinu dýku a bodne ji; rána se ale zacelí. Rampelník pomocí Reginina vlasu z pásky přes oči, kterou měla během popravy, vytvořil ochranné kouzlo. V jejich zemi nemůže Sněhurce ani Jamesovi ublížit. Z království je vyhnána.

Storybrooke
Emma řekne Regině, že ví, že Gold pravděpodobně za vším stojí, proto kouzlo sama provedla. Vílí prach Reginu nezastaví. Teď bude Emma muset najít jiné kouzlo, kterým by zvítězila. Jenže ona už vyhrála, z tohohle se Henrymu nevylže, navždy prohlédne, čím je a navždy bude. Regina kouzlem zmizí. Cora ukáže Hookovi dárek, který jim oběma pomůže – Archieho, který zná všechna tajemství obyvatel Storybrooke. Cora ani neví, koho zabila, prostě se postarala, aby tělo vypadalo jako Archie.

Začarovaný les
V den svatby Sněhurky a Jamese navštíví Reginu Rampelník a řekne jí, že jim nemůže ublížit v téhle, musí je proto dostat do jiné.