Bylo, nebylo

Storybrooke: Obyvatelé města hledají způsob, jak pustit víly z kouzelného klobouku. Když se jim podaří najít kouzlo, které to umožňuje, víly se vrací do Storybrooku s nechtěným návštěvníkem. Mezitím se Goldovi podaří dostat do městečka svoje staré přítelkyně.
Začarovaný les: Rampelník lstí přemluví královny temnoty, aby mu pomohly dostat se ke kouzlu, které vrátí všem zloduchům šťastné konce.

Storybrooke
Pan Gold byl z města vykázán už před 6 týdny, všechno se ve městě vrací do normálu. Emma a ostatní se snaží přijít na způsob, jak dostat víly z klobouku. Belle v knize nachází nějaké staré kouzlo, které jí pomáhá přeložit neznámý profesor z Oxfordu. Kouzlo funguje, ale spolu s vílami opustí klobouk i příšera, která se živí těmi, jejichž duše jsou nejtemnější. Příšera kupodivu nejde po Regině, ale po Emmě.

Mezitím pan Gold kromě Uršuly přesvědčil i Cruellu a spolu se vydávají k městským hranicím. Vyloží královnám svůj plán. I když se jim nelíbí, dodržují ho přesně. Do města se jim povedlo dostat díky Regině a Emmě. Královny jim poradily, jak se vypořádat s příšerou a na oplátku je Emma s Reginou pustily do města. Královny k nim ale nebyly úplně upřímné. Večer do města pustily pana Golda a přistoupily k dalšímu bodu jejich programu – osvobození Maleficent.

Začarovaný les
Rampelník dostal nápad, jak se dostat ke svému šťastnému konci – pomocí Uršuly, Maleficent a Cruelly. S nimi se dostane ke kletbě, která má vrátit šťastné konce. Královny ale mělo napadnout, že Temný svou část dohody nedodrží úplně a nechává královny v jeskyni spolu s příšerou, která se živí temnými dušemi.