Bylo, nebylo

Trpaslíkům se konečně podaří pokročit v práci v dole. Ruby se obává, že svou schopnost ovládnout vlka v sobě za těch 28 let ztratila, a tak se raději nechá Babičkou spoutat v mrazáku. Přesto se jí podaří unést a ve Storybrooke je během noci spáchána vražda. Regina prosí Golda, aby pomohl Henrymu s noční můrou.

Červená karkulka objeví smečku vlků, jejichž vůdkyní je vlčice Anita, která jí následně pomáhá s ovládáním vnitřního vlka.

Rejpal v dolech objeví diamanty. Podle modré víly je přinesla zpět magie, jejich rozemletím vytvoří vílí prach. David přistihne Ruby a Babičku stavět klec; nastane první úplněk od zlomení kletby a Ruby si není jistá, zda je schopna i po 28 letech bez přeměny ovládnout vnitřního vlka. Henry má opět noční můru o hořícím pokoji. Probudí se a sedí u něj Regina, která ho hlídá, protože David vyjel k šerifským povinnostem. Na Henryho ruce se zjeví popálenina. Babička najde mrazák na kousky a zjistí, že Ruby v noci utekla. S Davidem ji najdou v lese, na předešlou noc si nepamatuje. David obdrží hovor o Billyho špatně zaparkovaném autě. Ruby na místě ucítí krev; Billyho tělo naleznou rozpůlené. Regina povolá na pomoc Golda. Podle něj Henry zažívá vedlejší efekt uspávací kletby. Duše oběti cestuje do Podsvětí, kde do probuzení žije. Tento svět je skutečný – místo mezi životem a smrtí. I přes prolomení uspávací kletby, se někdy ve spánku oběti do toho světa vrací. Poskytne mu náhrdelník, který mu v tom světě umožní ovládnout dění. Na oplátku nic nechce. David zavře Ruby do cely. Spencer ho varuje, Storybrooke se proti němu vzbouří, riskuje jejich životy kvůli osobním zájmům. Později vtrhne s lidmi do cely, ale Ruby tam není. Belle nabídla, že ji mohou spoutat v knihovně. Aby se dav stáhnul, vydá se David a Babička hledat důkaz, který Ruby očistí. Ruby spoutá Belle a rozhodne se vydat městu na milost. Babička s Davidem mezitím ve Spencerově autě objeví zakrvácenou sekyrku a Rubyinu kápi. David s Babiččinou pomocí zastaví dav a přehodí přes Ruby kápi. Spencer mezitím uteče a spálí klobouk Šíleného kloboučníka.

Během útěku před královninou armádou si Karkulka potrhá kápi. Sněhurku pošle pryč, zatímco si najde skrýš hlouběji v lese. Dají si sraz u potoka. Ráno si Ruby sundá kápi, aby se opláchla, a někdo ji ukradne. Jmenuje se Quinn a je také „dítětem Měsíce“. Zavede ji do hradního sálu propadlého do podzemí, kde žije jeho smečka vedená Anitou. Ta tvrdí, že je Karkulčinou matkou. Babička ji ukradla jako nemluvně, aby se nedozvěděla, kým doopravdy je. Pomůže jí přijmout její skutečnou podstatu; musí vlka přijmout jako součást sama sebe. Karkulka si pak poprvé pamatuje, co při přeměně ve vlka dělala. Podle Karkulčina výcviku vlčích stop vystopovala Sněhurka jejich úkryt. Bohužel s sebou přivedla královniny muže, kteří zabijí Quinna. Vlci je přemůžou a Anita na ni svalí vinu. Aby ji nezabila, Karkulka ji odstrčí, Anita se napíchne a zemře.

Aurora řekne Sněhurce, že se v jejím „snu“ objevil chlapec, který uhasil oheň a tvrdil, že se jmenuje Herny.