Bylo, nebylo

Regina při jízdě domů zahlédne svého starého snoubence Daniela. Předpokládá, že s jeho objevení má něco společného doktor Whale, a tak ho navštíví. David usoudí, že by se Henry jako správný rytíř měl naučit jízdě na koni, avšak brzy se začne strachovat o jeho život.

Emma, Sněhurka, Aurora a Mulan najdou tábor totálně zničený, ale přece jen objeví jednoho přeživšího. Emma díky svým schopnost rozpoznání lidské lži usoudí, že tu něco nehraje.

Regina řekne Archiemu, že kvůli Henrymu 2 dny nepraktikovala magii. Kletbou přenesla nejen živé, ale i hrob svého otce, svěří se mu, že také přenesla kouzlem zachovalého Daniela. Během jízdy domů ho zahlédne; v mausoleu se přesvědčí, že jeho tělo tam není. David odveze Henryho do stájí, kde se postará o koně, na kterém si za nějaký čas vyzkouší jet. Regina najde v zařízení, kam zavřela Belle, Whalea a odhalí, že přivedl Daniela zpět. Stalo se z něj monstrum. Whale je převezen do nemocnice, kde Regina informuje Davida. Myslí si, že Daniel by stejně jako David po probuzení z kómatu mohl následovat své poslední kroky a tudíž jít do stájí. Henryho zachrání a Regina přemluví Davida, aby jí nechal s Danielem promluvit; prosí jí, aby zastavila jeho bolest, nechala ho jít. Změní se zpět v monstrum a Regina ho nechá zmizet. Whale požaduje, aby mu Gold připojil ruku. Uspokojí jeho zvědavost a řekne mu, že přivedl Daniela, protože myslel, že když Regině pomůže, vrátí ho do jeho světa. Přizná, že magie stojí nad vědou a Gold mu přičaruje ruku zpět.

Rampelník učí Reginu vyjmutí srdce. Regina odmítne. Rampelník ho jednorožci vyjme a poví jí, že takovéto srdce se stane začarovaným, silnějším než normální. Zvířeti neublíží, může ho ovládat. Chce, aby zvíře rozdrcením srdce zabila, ale Regina tak neučiní. Rampelníka zajímá, proč je vlastně zde. Regina touží přivést Daniela zpět k životu. Oklamání smrti je však i nad Rampelníkovy síly. Když mu Šílený kloboučník Jefferson doručí skleněnou kouli, propustí Reginu ze svých služeb. Výměnou za povolení k svobodnému překročení jejího království, přivede Jefferson Regině doktora Victora, jenž by jako jediný mohl Daniela oživit. Procedura je experimentální, srdce z jeho země ji nevydrží, ale v její zemi jsou silnější, přeměněná magií. Vybere jedno v Cořině sbírce. Procedura se nezdaří a Regina se vrátí k Rampelníkovi; vyrve srdce nové učednici a rozdrtí ho. Jefferson dá slíbené srdce Victorovi. Rampelník díky němu stvořil své monstrum. Vrátí se do své země, kde srdcem oživí svého bratra. Jeho pomocník ho osloví: Victor Frankenstein.

Na tábor nezaútočili zlobři, ale Cora, vyrvala všem srdce. Emma najde kováře, který přežil díky úkrytu pod mrtvými těly. Nedává jí smysl, že by Cora nechala někoho naživu, takže ho přiváže ke stromu a zavolá zlobry. Přizná, že je Killian Jones alias kapitán Hook. Měl získat jejich důvěru a zjistit vše o Storybrook, protože Cora nechtěla žádná překvapení, až se tam dostane. Popelem ze skříně otevře portál, ale potřebuje očarovaný kompas, aby Storybrook našla. Nabídne jim stejnou dohodu, pomůže jim, pokud ho vezmou s sebou. Touží se pomstít Rampelníkovi. Dovede je k vyrostlé fazoli, na jejímž vrcholu kompas střeží obr.