Bylo, nebylo

Baelfire se ocitne v zemi bez kouzel, kde se seznámí s Wendy Darlingovou. Mr. Gold se dál snaží dělat dojem na Lacey. Regina zmizela a Emma z toho viní Tamaru. Greg s Tamarou získali spínač, který má zničit Storybrooke.

Storybrooke: Mr. Gold se dál potlouká s Lacey po městě a dokazuje jí, jak moc je zlý. Emma podezřívá Tamaru z únosu Reginy, proto se vydá do hotelu prohledat její pokoj. Mary Margaret s Davidem se zatím vydají za Mr. Goldem, aby jim pomohl najít Reginu. Gold jim dá kapky, díky kterým Mary Margaret ucítí vše, co Regina. Komplikuje se to, když Mary Margaret omdlí bolestí, protože Greg Reginu mučí elektrickými šoky, aby mu prozradila, kde je jeho otec.
Emma, Neal, Mary Margaret a David najdou Reginu, Grega a Tamaru v přístavu. Když Tamara utíká, postřelí Neala a otevře portál, do kterého napůl mrtvý Neal spadne…
Tamara s Gregem se chystají použít spínač, který vymaže Storybrooke z povrchu zemského.

Minulost: Baelfire potají žije s Darlingovými. Když to rodiče Wendy a jejích bratrů zjistí, přijmou Baelfira jako vlastního syna. Wendy a její bratři jsou nadšení ze stínu, který je navštěvuje v noci. Odlétá s nimi do krajů, kde žijí jen děti. Jediný Baelfire má ze stínu strach. Ostatní děti ho přesvědčují, aby se nebál, ale i jim dojde, že stín je chce odvézt daleko od rodičů a už nikdy je nepustit zpět. Bohužel na to přijdou až příliš pozdě…