Bylo, nebylo

Minulost: Kapitán Hook v Říši přání prahne po pomstě. Zlá královna mu přislíbí pomoc a navede ho k věži, kde se nachází dostatečně silná magie schopná porazit Temného. Hookovi se podaří věž najít a když vyleze nahoru, objeví Lociku, kterou uvěznila zlá čarodějnice. Jediný způsob, jak ji osvobodit, je získat zlatý květ z čarodějčiny zahrady.

Současnost: Díky magickému nápoji od Ivy se Regina probrala z kletby a nyní musí zabránit polibku pravé lásky mezi Henrym a Jacindou, v opačném případě ublíží lidem, které miluje. Detektiv Rogers spojí síly s Henrym a Tilly, aby konečně našli pohřešovanou Eloise Gardener. Victoria nabude podezření, že uvězněnou čarodějnici v podkroví někdo tajně navštěvuje.