Bylo, nebylo

Storybrooke: Regina se v utajení přidala ke královnám temnoty, aby zjistila, co přesně ve městě chtějí.

Začarovaný les: Mladá studentka magie Regina se nemůže dočkat svojí pomsty, proto se vydává za Maleficent.

Storybrooke
Regina se na žádost Sněhurky přidala ke královnám temnoty. Ty jí nevěří, proto musí projít několika zkouškami. Regina zvládá všechny. Posledním úkolem je unést Pinocchia. Ten si nic nepamatuje, ale August v něm určitě ano.

Mezitím se Gold v přestrojení za Hooka vyptává Belle na její vztah s Willem. Nakonec Belle přesvědčí o tom, že královny nejspíš chtějí dýku Temného, aby ho dostaly pod svou kontrolu. Belle na to skočí a sama dýku Goldovi dá. Ten už se poté nebojí ukázat se ostatním a tak se znovu setkává s Reginou.

Emma nesouhlasí s nápadem, že bude Regina v utajení. Snaží se jí být k dispozici pořád, ale Regina má strach, aby se královny nedozvěděly o jejím utajení, proto od Emmy utíká.

Začarovaný les
Regina už se nemůže dočkat svojí pomsty. Ničí ji, že Sněhurka je šťastná a má všechno, po čem kdy toužila. V matčiných věcech našla knihu kouzel, která patřila Maleficent. Rampelník posílá Reginu přímo za Maleficent, aby jí ukázal, jaká troska se z ní po jejím selhání stala. Regina se s tím nehodlá smířit a dokáže v Maleficent znovu probudit její vztek a touhu po odplatě.