Storybrooke: Obyvatelům města zbývá čas už jen do setmění, než je zasáhne kletba.
Arendelle: Anna a Kristoff se spolu s celou zemí probouzí po 30 letech.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Storybrooke
Kletba se blíží a lidé panikaří. Belle se podaří v knize najít kouzlo, které by mělo všechno před kletbou ochránit. Ke kouzlu potřebují někoho, kdo už byl kletbou zasažen – jediná je Anna, proto Emma s Elsou pokračují v hledání. Annu nikde nemůžou najít a jediná možnost na záchranu města je zničit Annin náhrdelník, čímž zničí i šanci na to, že Annu najdou. Else se podaří Emmu oklamat a vrací se sama do podzemních chodeb Annu hledat. Emmě už nezbývá nic jiného než pomoct hledat. Jejich snaha se nakonec vyplatí, ale na zastavení kletby je už příliš pozdě…
Mezitím pan Gold uzavírá dohodu s Ingrid – z kletby bude moct utéct spolu s Belle a Henrym. Ke splnění svých plánů na zmaření šance Storybrooku na ochranu před kouzlem využívá toho, že má Hookovo srdce.
Arendelle
Anna a Kristoff se probouzejí ze zmražení a hned se snaží vymyslet, jak vysvobodit Elsu z urny. Jejich rozmluvu narušuje Hans, který se rozhodl, že je novým králem Arendelle. Anně a Kristoffovi se podaří utéct a vydávají se za Černovousem pro hvězdu splněných přání. Hansovi se ale podaří je dostihnout a jejich trestem má být smrt…
Regina:(na Snow) Čas na proslov o naději? O ctnostech slepé víry? Snow: Zdá se, že jsme v háji právě kvůli Elsině slepé víře. Regina: Od tebe to zní prostě děsivě.