Bylo, nebylo

Minulost: Gothel je lesní víla, dcera královny, po které má zdědit titul Matka. Gothel se mimo říši maskuje za běžného smrtelníka a chce poznat svět lidí. Matka ji před nimi varuje, no Gothel neposlechne a přijme pozvání na slavnostní bál. Toto rozhodnutí navždy změní její život.

Současnost: Eloise použije magii na policejního seržanta a přinutí ho, aby jí pomohl najít členky Covenu. Henry ukazuje Jacindě výsledky krevních testů, podle kterých je otcem Lucy. Jacinda ale odmítá uvěřit, že je Popelkou. Drew přesvědčuje Rogerse, že Nick byl zabit pomocí woodoo magie a varuje ho, že se blíží válka čarodějnic. Eloise se pokouší dostat k Tilly a prozradí jí, že je její matka. Lucy navštíví Samdiho a požádá ho o magii, která by zachránila Henryho.