Bylo, nebylo

Minulost: Princezna Tiana a její matka jsou nuceny pro bankrot rozprodávat majetek. Jedinou šancí, jak nepřijít o střechu nad hlavou, je vydat se za princem. Tiana se vybere do bažiny za věštcem, doktorem Facilierem. Ten jí předpoví, že pokud bude sledovat červenou vránu, ještě dnes v noci se setká se svým vyvoleným.

Současnost: Victoria oznámí Sabine (Tiana), že jim zvyšuje nájem. Sabine je odhodlána bojovat a přijde s nápadem, jak vydělat peníze. Na policejní stanici přivedou chlapíka, který má na zápěstí stejné tetování jako obrázek v deníku nezvěstné dívky. Detektiv Rogers vidí šanci získat novou stopu k nevyřešenému případu. Ivy zjistí, že Victoria tráví hodně času v tajné místnosti v podkroví její společnosti. Zavolá Henrymu, aby šli místnost prozkoumat. Lori ho varuje, aby byl opatrný.