Bylo, nebylo

Storybrooke: Po návratu zpátky do města se Emma dozvídá, že obyvatelé městečka záhadně mizí. Nikdo si stále nemůže vzpomenout na uplynulý rok.

Začarovaný les, před rokem: Regina dostala nápad, jak se dostat do svého zámku, který obsadila záhadná čarodějnice.

Storybrooke: Obyvatelé Storybrooku mají strach. Mnoho lidí zmizelo a ostatní si stále nevzpomínají na uplynulý rok ani na to, jak se ocitli zpátky ve Storybrooku. Emma hledá toho, kdo kletbu seslal a přirozeně ji jako první napadne Regina. Ta však je stejně zmatená jako ostatní. Emma s Reginou vymyslí plán, jak dostat do pasti záhadného čaroděje. Přece jen se jim to povede, ale záhadná postava zmizí v oblaku zeleného kouře dříve, než si ji stihnou prohlédnout.
Unesen je člen Hoodovy party. Při sledování stop krve najdou polomrtvého muže. Okamžitě ho vezmou do nemocnice, kde se Hoodův přítel promění v jednu z létajících opic.

Sněhurka čte knihu o novorozencích, kde se dozvídá mnoho informací. Náhodně si s ní začne povídat žena, která se představí jako Zelena. Sněhurka uvěří Zelenině povídačce o tom, že v Začarovaném lese bývala porodní bábou a žádá ji o pomoc s miminkem. O tom, že si právě pustila k tělu prohnanou čarodějnici, která kletbu na obyvatele Storybrooku seslala, netuší.

Zelena si ve své skrýši drží pod zámkem pohádkovou postavu, která má být po smrti…

Začarovaný les, před rokem: Regina si vzpomněla, že pod hradem vedou tajné chodby. Chce se do hradu dostat právě chodbami a zničit ochranné kouzlo, které brání ostatním vstoupit na území hradu. Když je Regina u vchodu do chodby, dostihne ji Robin Hood, který jí nabídne svou pomoc. Regina vezme Hooda s sebou. Když se dostanou až k rodinné hrobce, Regina nemůže uvěřit tomu, že je otevřená. Když z hradu odcházela, zapečetila vchod magií krve. Až když se Regina dostala do svých komnat, přiznala Hoodovi celý plán. Zničí ochranné kouzlo a pak na sebe uvrhne spící kletbu. Než však Regina na sebe stihne kletbu uvrhnout, objeví se před ní samotná Zelena. A má pro Reginu zajímavé informace…