Bylo, nebylo

Regina se nepřestává snažit získat zpět magické schopnosti. David zkouší vymyslet, jak najít Emmu a Mary Margaret. Díky sedmi trpaslíkům se zjistí, že hranice Storybrooke jsou jistým způsobem stále blokovány.

Svatební den Reginy a krále Leopolda se kvapem blíží. Regina se setká s mužem, který jí ukáže kousky, jaké dokáže magie a který jí slíbí pomoc v osamostatnění se vůči své matce Coře.

Davida napadne dostat se do Začarovaného lesa stromem, kterým poslali Emmu. Ovšem bez vílího prachu je to beznadějné. Rejpal donese špatnou zprávu, Kejchal si po překročení hranice Storybrooke pamatuje jen „prokleté“ já. David všechny uklidní, za 2 hodiny jim na schůzi řekne svůj plán. Pokud ho vymyslí, protože to Sněhurka vždycky mluvila, on bojoval. Aby opět oplývala magií, potřebuje Regina od Golda Cořinu knihu kouzel. Magie by se k ní postupně vrátila, ale ona ji potřebuje hned. Knihu dostane, když mu řekne, že v jeho nejlepším zájmu není, aby vyšlo najevo, že Začarovaný les stále existuje. Henry zjistí, že portál vytvořil klobouk Šíleného kloboučníka. Výměnou za lektvar, který najde, koho hledá, David slíbí Goldovi, že si nebudou navzájem plést do cesty. Ještě mu řekne, že po překročení hranice Storybrooke, ztratí daná osoba vzpomínky na starý život, což Gold netušil. Regina nasaje z knihy magii a na schůzi všem ukáže svou moc. Henry s ní odejde, aby nechala ostatní na pokoji. David polije lektvarem klobouk, který ho dovede k převrácenému autu; najde v něm Jeffersona. Dozví se, že Začarovaná les existuje, ale otázka je, jak se tam dostat. Jefferson uteče a Ruby zastaví Davida před jeho pronásledováním – Regina si přišla pro Henryho, a protože má zpátky magii, všichni opouští Storybrooke. David automobilovou kolonu zastaví. Jeho proslov všechny zasáhne, takže ve Storybrooke zůstanou. Regina si uvědomí, že se k Henrymu chová, jako její matka k ní, a aby to napravila, nechá Henryho jít s Davidem. Aby Davidovi dokázala, že hledá vykoupení, odpoví mu, že Začarovaný les stále existuje, ale netuší, jak se tam dostat. Trpaslíci vyrazí s krumpáči na vílí prach. Henry pošeptá Gepettovi polohu Augustova/Pinocchiova pokoje. Regina si rozmyslí spálení knihy kouzel, raději ji zamkne do skříně.

Regina se nechce vdát, útěk jí zmaří Cořino zadržovací kouzlo. Regině se nelíbí, že ji Cora mění k obrazu svému. Henry jí řekne, že taková vždy nebyla, změnila se, když dostala knihu kouzel. Regina jí knihu vezme a přivolá Rampelníka, který jí dá dárek – zrcadlo, přechod mezi zeměmi. Cora vytuší, že jí chce do zrcadla strčit, takže jí magií spoutá ruce. Regina je ale silnější a svou matku portále prostrčí. Po nátlaku Rampelníkovi zasmušile řekne, že použití magie se jí hodně líbilo. Rampelník se stane jejím učitelem, jednou totiž udělá něco pro něj.

Mulan a Aurora dovlečou Emmu a Sněhurku do útočiště, které Emma trefně popíše jako uprchlický tábor. Sněhurka se pokusí utéct, jenže Mulan ji zasáhne a s Emmou ji zavřou do šachty, kde je uvězněná Cora.