Bylo, nebylo

Minulost: Henry opouští Storybrooke a odchází do jiné říše, kde se pohádkové příběhy odehrály rozdílně oproti klasickým pohádkám. Po letech putování se Henryho cesty zkříží s Popelkou. Ta právě míří na bál, aby se setkala s princem a pomstila se mu za smrt svého otce. Lady Tremaine, Popelčina nevlastní matka, má vlastní plán, jak provdat dceru Drizellu za následníka trůnu.

Současnost: Henry žije v Seattlu, kde se živí jako taxikář a vedle toho se snaží pracovat na nové knize. Jednoho večera mu zaklepe na dveře malé děvčátko Lucy. Tvrdí, že je jeho dcera a že si to nepamatuje proto, že všechny pohádkové bytosti v sousedství Hyperion Heights byly zasaženy kletbou.