Bylo, nebylo

Storybrooke: Do města se vrací Ariel, která se snaží najít svého prince Erika. V tom jí pomáhá Hook, který jí zdaleka neříká všechno. David a Mary Margaret se snaží dokázat, že jsou mnohem zábavnější než Hook. Regina se snaží naučit Emmu používat magii.

Začarovaný les před 9 měsíci: Hook se vydává získat zpátky Jollyho Rogera. Po cestě ho doprovází Ariel, která chce najít prince Erica.

Regina a Emma se dohodnou, že se Emma naučí ovládat magii. Emma nechce nechávat Henryho s Mary Margaret a Davidem, protože při posledním hlídání ho zavalili radami a tipy o miminech. Když se Mary Margaret a David procházejí po pláži, v houfu lidí sedí Ariel. Ta se vrátila do Storybrooku, aby našla svého prince Erica. David a Mary Margaret vezmou Ariel za Hookem, protože on je jediný, kdo neztratil svoje vzpomínky. Hook slibuje, že pomůže Ariel jejího prince najít, i když ví, že ho nenajde. Hook a Ariel jdou za Belle do obchodu Mr. Golda. Hook tady nachází Ericův plášť. Belle ho polije lektvarem, který je dovedl k Ericovi. Do moře.

Mezitím se Mary Margaret a David rozhodli dokázat, že jsou stejně zábavní jako Hook. David se rozhodl, že jediný způsob jak to dokázat, je dovolit Henrymu řídit auto. Naštěstí to odnese jen poštovní schránka.

Regina se rozhodla dotlačit Emmu k použití magie. Přenesla se s ní na vratký most, který zničila. Buď Emma použije magii a zachrání se, nebo tam umře. Na poslední chvíli se Emmě podaří se zachránit.

Hook Ariel přizná, co se stalo před devíti měsíci. Ariel ho donutí přísahat na jméno ženy, kterou miluje. Hook to udělá a v tu chvíli se Ariel změní na Zelenu. Sesílá na něj kouzlo: ve chvíli, kdy Emmu políbí, Emma ztratí všechnu svou magii. Pokud to neudělá, každý, koho Emma miluje, zemře.

Začarovaný les před 9 měsíci:
Hook, Smee a další dva muži se živí přepadáváním. Jednou v noci Hooka napadne Ariel. Ta chce vědět, kde je její princ Eric. Hook nechápe, o čem mluví a ona mu řekne, že jejího prince unesl pirát na Jollyho Rogera. Hook se toho okamžitě chytne a chytá se získat svou loď zpátky. Ariel jde s ním, Hook jí slíbil, že jejího prince najde.

Po souboji s Černovousem se Hookovi podaří ho porazit. Černovous tvrdí, že prince Erica vysadil na pustém ostrově a jen on ví, kde se ostrov nachází. Buď se Hook vzdá Jollyho Rogera a Černovous mu řekne, kde se ostrov nachází, nebo Černovouse zabije a Ariel už nikdy svého prince neuvidí. Hook se rozhodne pro svou loď a Ariel se proměňuje v mořskou vílu a vrhá se do moře hledat Erica sama.