Storybrooke: Zelena už má téměř vše k tomu, aby se mohla vrátit v čase a změnit svůj život. Jediné, co jí chybí, je Sněhurčino dítě, které přichází na svět jako na zavolanou.
Země Oz: Zelenu přesvědčí Glinda, že ona je čarodějkou ze Západu, o které se píše v Knize osudu. V zemi se ale objeví Dorotka, kterou Zelena považuje za přímou hrozbu…
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Storybrooke: Sněhurka je na cestě do nemocnice s porodními bolestmi. Emma a Hook se snaží najít a zastavit Zelenu. Ta však přinutí Emmu, aby políbila Hooka, čímž ztratí veškerou svou magii a město šanci na záchranu.
Zeleně už chybí k vytvoření kletby, která by ji vrátila v čase, jen jediné. Tím je dítě Sněhurky a prince Krasoně. Zelena se vydává na cestu do nemocnice. Každého, kdo se jí postaví do cesty, odstraní. Novorozeného prince se jí povede získat a ve společnosti Rampelníka zamíří vykonat svou kletbu. Nepočítala však s tím, že i Regina v sobě má zářivou magii. Regině se povede porazit Zelenu, ale je odhodlaná, že jí dá šanci na nový život.
Emma je dál pevně rozhodnutá, že se s Henrym vrátí zpátky do New Yorku. Henry ale hledá dům ve Storybrooku, ve kterém by Emma mohla žít.
Rampelník dává Belle dýku jako symbol důvěry. Zároveň jí žádá o ruku. Belle souhlasí a chce od Rampelníka jediný slib: aby nechal Zelenu žít a nesnažil se jí pomstít. Rampelník jde později za Zelenou, aby si s ní (i přes svůj slib) srovnal účty. Zelena, která přišla o veškerou svou moc se nemá jak bránit. Z její smrti ale ještě jedna špatná věc vzejde – portál do minulosti se znovu otevřel…
Země Oz: Glinda navštěvuje Zelenu a je přesvědčená, že právě ona je čarodějkou ze Západu, o které se píše v Knize osudu. Zelena se rozhoduje, ale prázdné místo mezi dobrými čarodějkami přijímá. Tím ztrácí svou zelenou barvu.
Nějakou dobu jde v zemi Oz všechno skvěle. Pak se ale objevuje hurikán, který přinese do země Oz dívku: Dorotku. Zelena na ní žárlí. V Knize osudu si přečte, že hodná čarodějka ze Západu porazí největší zlo, jaké kdy v zemi Oz žilo. Je přesvědčená, že tím největším zlem je ona sama. Proto se chce Dorotky zbavit, ta ji ale porazí obyčejnou vodou. Dorotka je otřesená a v zemi Oz nechce nadále zůstat. Jediný způsob, jak se dostat zpátky do Kansasu, je jít za čarodějem. Ten dá Dorotce boty, které splní její přání. Ukáže se, že Zelena není mrtvá a boty byly způsob, jak se Dorotky zbavit…
Glinda: Tohle místo je už nějakou dobu prázdné. Rády bychom, abys ho obsadila. Zelena: Co představuje Západ? Glinda: Nejvíce nepolapitelný element... Nevinnost. Zelena: Tak to jsem ta poslední, o které byste měly uvažovat. Podívejte se na mě. Jsem prohnaná.