Bylo, nebylo

Mary Margaret se pokouší vypátrat starou přítelkyni, zatímco Emma, Gold, Henry a Neal musí vymyslet, jak se velmi rychle dostat do Storybrooke. Cora a Regina mezitím pátrají po dýce Temného.

V Začarovaném lese přeruší oslavu Sněhurčiných narozenin náhlá nemoc její matky.

Začarovaný les - minulost
Královna vychová svou dceru Sněhurku tak, aby se k všem chovala stejně dobře. Kvůli své dobrotě však není schopna přijmout od Modré víly, za kterou ji poslala královnina služebná Johanna, svíčku vykouzlenou černou magií, která by výměnou za jiný život její nemocnou matku uzdravila.

Storybrooke/New York
Mary Margaret nerada slaví své narozeniny, jelikož na ně umřela její maminka. Přesto se dárku v podobě své královské koruny dočká od blízké přítelkyně, Johanny. Během povídání zaslechne podezřelý zvuk z lesa; nachytá Coru a Reginu bavit se o pátrání po dýce Temného. Hook přepadne Davida a odnese si svůj hák. Mary Margaret zraněnému Davidovi řekne, že by to měli zkusit přes Reginu, nikdy nevěřila Coře, stačí do ní zasít pochyby o jejích záměrech. Sejde se s ní pod falešnou záminkou hovoru od Henryho. Coře na ní ani na Henrym nezáleží, chce jen moc.

Gold poví Emmě, aby zkusila přesvědčit Neala k návratu do Storybrooke. Nežádá ji o laskavost pro sebe, ale pro Henryho; z jejího výrazu čte, že by Nealovi ráda dala druhou šanci. Když to Emma nadnese, Neal odpoví, že je to komplikované. Víc neřekne, protože odejde s Henrym do svého bytu pro foťák. Zničehonic se zjeví Hook, který odstrčí Emmu a bodne Golda otráveným hákem. Emma ho omráčí a uvězní ve skladišti. Podle mapy soudí, že připlul na své lodi. Gold nemá moc času, a tak Neal navrhne, že je do Storybrooke, kde by se uzdravil díky magii, vezme na Hookově nejrychlejší lodi všech světů. Emmu zaujme, jak se Neal zná s Hookem. Neal odvětí, že tenhle svět nebyl jeho první zastávkou, jinak by byl starý několik stovek let.

Emma teprve teď dostane zprávu od Mary Margaret; řekne Goldovi, že jsou jeho největší nadějí na přežití, takže je na čase, aby začal věřit své rodině. Po telefonátu s Emmou ihned vyběhnou do hodinové věže, kam Gold dýku schoval. Cora přičaruje Johannu, které Regina vyrve srdce. Mary Margaret dojde, že za Modrou vílu se tenkrát v Začarovaném lese vydávala Cora, otrávila její matku, aby se královnou stala Regina. Dýku jim předá a Regina vrátí Johanně srdce, avšak Cora ji zabije prohozením hodinami.

Cora přizná Regině, že naplánovala i její záchranu Sněhurky, čímž ji seznámila s králem. Pozná Regininy obavy, že její zájmy neodpovídají těm jejím, slíbí jí proto, že až se Rampelník vrátí, Emma a ostatní nebudou nic než rozmazanou vzpomínkou a Henry bude její. Emma je v šoku po zjištění, že auto, kterým se měli dostat k lodi, patří Nealově snoubence Tamaře. Mary Margaret už dál nemůže věřit ve změnu špatných v dobré, stálo to už životy mnoha nevinných, uvědomí si, že změnit se musí ona, musí zabít Coru.