Bylo, nebylo

Gold musí změnit své způsoby a zachránit tak křehký vztah s Belle, jinak bude nucen čelit jejímu opuštění. Zoufalá situace ho přinutí požádat o pomoc Davida, jenž zastupuje Emmu v roli místního šerifa.

Rampelníkova žena Milah je unesena klanem vražedných pirátů a on musí čelit jejich kapitánovi Killianu Jonesovi, později známému pod jménem Hook.

Gold přivedl magii zpět, protože magie znamená moc. Bell uteče k Ruby, která jí ohledně práce poradí poptat se v  knihovně. Belle unese William Smee, kterého najal její otec Moe. Belle je do Rampelníka zamilovaná, což Moea donutí k drastickýmu řešení. Gold požádá Davida o pomoc s hledáním Belle. Na otázku jak jim to s Mary Margaret vyhází, mu David odpoví, že jsou k sobě naprosto upřímní. Ruby jim řekne, že tu Belle hledala práci. David znovu slíbí, že se o Golda postará, a tak jim prozradí, že ji dokáže vystopovat, poslední dobou je citlivější k pachům. Stopa končí u Moeova květinářství. Z jeho výpovědi jasně plyne, že ji poslal na městskou hranici, kde jsou hlídky, aby ji nikdo nepřekročil omylem. Na rukou má prach z dolu, jehož tunely vedou z města ven. Mezitím William připoutá Belle k vozíku a pošle ji tunelem. Rampelník ji kouzlem přivolá zpět. Belle mu poděkuje, ale nechce vidět ani jednoho. Ruby dá Belle klíč od knihovny, kde najde Golda, od kterého je klíč. Měla pravdu, je zbabělec; vynahrazoval to získávání moci. Po ztrátě Baea zasvětil svůj život jeho nalezení. Našel kletbu, která ho vzala do země, do které utekl. Pak ve Storybrooke čekal, až bude kletba zlomena. Magie poslouží k nalezení způsobu, jak projít hranicí Storybrooke bez ztráty paměti. Tohle všechno jí prozrazuje, protože nechce, aby ho opustila a nevěděla pravdu. Belle mu jasně naznačí, že mezi nimi není konec. Gold objevil v dolech červenou čepici, kterou nosí William. Odvede ho do svého sklepa a chce vědět, kde je jeho kapitán. William odpřísáhne, že ho ve Storybrooke neviděl.

Rampelník se dozví, že Milah unesli piráti, kteří brzy odplouvají. Kapitán Killian Jones mu hodí meč, ale Rampelník je příliš zbabělý na to, aby o svou ženu bojoval. Už jako Temný se sejde s Williamem Smee, který mu výměnou za mládí nabízí kouzelné fazole umožňující dostat se do jiných světů. V Začarovaném lese nejsou, ale lodě, které tu kotví, přiváží poklady z dalekých zemí. Killian, který se s piráty zastaví v hospodě, mu řekne, že Milah zemřela. Rampelník by rád dokončil jejich souboj. Objeví se Milah; když Killian vyprávěl o místech, která navštívil, zamilovala se do něj. Výměnou za jejich životy mu nabídne kouzelné fazole od uneseného Williama. Poté jí na lodi Rampelník vyrve srdce. Killianovi uřízne ruku s fazolí a nechá ho žít s utrpením, jaké zažil on. Když pak otevře jeho ruku, žádná fazole v ní není. Killian hodí fazoli do moře a portálem projdou do Země Nezemě najít způsob, jakým by zabil Rampelníka.

Killianovi, jenž je teď znám pod jménem Hook, ukáže Cora popel z kouzelné skříně, za jehož pomoci mohou cestovat mezi světy. Ovšem tolik, aby je to dostalo tam, kam chtějí, do Storybrooke.