Bylo, nebylo

Storybrooke: Elsa nechce, aby se někdo dostal z města dříve, než najde Annu. Za ledovými hradbami s ní skončí Emma, která pomalu umrzá a Elsa netuší, jak ji zachránit.

Začarovaný les, před dávnými lety: Anna přichází na Davidův statek a na noc zůstává u nich. Dozvídá se, že Davidův statek ohrožuje Pastýřka, která má moc nad celým krajem.

Storybrooke
Elsa opevní celé město ledovými hradbami, aby se ze Storybrooku nikdo nedostal, dokud se jí nepodaří najít Elsu. To zaviní výpadek elektřiny v celém městě. Emma s Davidem jedou k hranicím města, kde jim Hook oznamuje, že ledové hradby jsou okolo celého města. Emma vidí, že se mezi kusy ledu někdo schovává a jde tam. Když ji následují i David s Hookem, Elsa se vyděsí a uvězní sebe i Emmu v ledové pasti, odkud se nedokáže dostat, protože svou moc neumí ovládat. Emma slibuje, že pomůže Annu najít, ale nejdříve se odtamtud musejí dostat. Ani Emma nedokáže svou magii ovládat, proto dál zůstávají uvěznění.

David a Hook jdou za Mr. Goldem, aby zjistili, kde vzal Annin náhrdelník. V obchodě Davidovi dochází, že by mu mohla pomoct Pastýřka a její hůl. Pastýřka svou hůl nechce vydat, nemá ale na výběr.

Mary Margaret, Babička, Štístko a Leroy se zatím snaží vyřešit problém s elektřinou. Jenže návod, který by jim mohl pomoct, je japonsky.

Emma už zimou omdlela, když David Elsu přesvědčí, aby se alespoň pokusila dostat je z pasti ven. Else se to přece jen podaří a celá rodina Krasoňových slibuje, že jí pomůže najít Elsu.

Davidova řeč k Else o tom, že se nikdy nevzdávají, přesvědčí Henryho o tom, že musí jít za Reginou, i když si přeje být sama.

Emma a Elsa se vracejí zpátky k hranicím města, kde Elsa chce hradby zničit, jenže to nejde. Nechápe, jak je to možné, když je jediná, kdo má podobnou moc. Tedy až na tajemnou prodavačku zmrzliny…


Začarovaný les, před dávnými lety
Anna na doporučená Kristoffa vyhladala Davida a hodlá na jeho statku zůstat přes noc. Když se zrovna seznamuje s Davidovou matkou, přijíždí Pastýřka – David jí musí platit, aby jeho statek zůstal v bezpečí. Pokud nezaplatí, Pastýřka mu statek sebere a on a jeho matka budou muset sloužit jako otroci. David bohužel nemá na zaplacení. Pastýřka mu proto dává čas do dalšího poledne.

Anna přesvědčuje Davida, aby bojoval. David se tedy učí, jak bojovat s mečem. Když druhý den Anna zmizela a ve stáji, kde spala na Davida čeká Pastýřka, má toho David už plné zuby a rozhodne se bojovat. Vysvobodí Annu a bere ji zpátky na statek.
Anna ale musí pokračovat v úkolu, kvůli kterému přijela. Anna byla přesvědčená o tom, že její sestra Elsa je jediná, kdo má magii. V Začarovaném lese je ale mnohem více lidí, kteří magii ovládají. Davidova matka si myslí, že by jí mohl pomoct nejmocnější čaroděj v zemi. Příliš se bojí jeho jméno vyslovit, a tak ho napíše na papírek. Když Anna odjíždí, rozbaluje papírek a čte na něm jméno Rampelník.