Bylo, nebylo

Storybrooke: Emma jede s Reginou do New Yorku najít Lily a varovat Robina. Ve Storybrooku se pan Gold rozhodl ukrást srdce Belle, které střeží Maleficent.

Mankato, Minnesota: Mladá Emma konečně našla rodinu, které na ní záleží. Všechno se ale mění, když se znovu setkává s Lily…

Storybrooke
Gold se dohodne s Willem, aby ukradl srdce Belle zpátky. To hlídá Maleficent v Reginině kanceláři.

Regina s Emmou se vydávají za hranice Storybrooku najít Lily. Na posledním místě, kde žila se dozvídají, že Lily zemřela před několika lety při autonehodě. Emma na benzínce Lily poznává podle jejího mateřského znaménka. Lily o pomoc nestojí, navykládá spoustu věcí o svém šťastném životě. Emma ví, že lže a tak Lily sleduje do jejího nového bytu. Lily se podaří ukrást Emmino auto. Emma se nehodlá vzdát tak snadno, brzy Lily dojede a jen kvůli přesvědčování Reginy ji nezabije. Lily ví všechno o Emmě a jejích rodičích a má v úmyslu je zabít. Emma se ale nechce Lily znovu odstrčit a tak ji bere s sebou za Robinem Hoodem.

Robin nevěří tomu, co mu Regina vysvětluje. Na odpovědi nemusí čekat dlouho: Zelena sama se mu ukáže. Jenže je těhotná a Robin ji nemůže opustit…

Mankato, Minnesota 1999
Emma žije se svou novou pěstounskou rodinou. Těm na ní doopravdy záleží a chtějí ji vzít na první prázdniny. Při balení věcí v garáži se Emma znovu setkává s Lily. Ta ji vyhledala, protože má problémy. Emma ji nechá nějakou dobu se svou novou rodinou, ale Lily jednou v noci ukradne všechny peníze na plánovanou dovolenou. A tak Emma už zase musí pryč z domu. Na zastávce ji znovu najde Lily, ale Emma už s ní nechce nic mít…