Bylo, nebylo

Mr. Gold umírá a jediná šance na jeho záchranu je odvézt ho zpět do Storybrooku. Mezitím se Cora s Reginou snaží najít dýku Temného, aby mohly ovládat Rampelníka. V tom se jim snaží zabránit Mary Margaret a David.

V pohádkovém světě uzavře mladá Cora, dcera mlynáře, smlouvu s Rampelníkem, který jí následně nabídne své služby.

Pohádkový svět
Po veřejném ponížení, které jí způsobil král s princezna, se mladá Cora rozhodla, že se provdá za price. V ukradených šatech se objevila na plese, kde tančila s princem. I přes její převlek ji král odhalil a chystal se ji vyhodit ze zámku. Cora mu však namluvila, že umí tkát zlato. Král prohlásil, že celou noc stráví v místnosti plné slámy. Pokud z ní do rána upřede zlato, smí se provdat za prince. Cora souhlasila a když téže noci myslela na útěk, objevil se u ní Rampelník. Slíbil, že jí pomůže, ale bude ji to něco stát. Musí mu dát svoje prvorozené dítě. Cora souhlasí, ale chce víc než jen proměnit slámu ve zlato: chce, aby ji to Rampelník naučil. Rampelník tedy upravil jejich smlouvu a začal ji učit. Během studií se do sebe zamilovali a Cora přiměla Rampelníka upravit jejich smlouvu: může si vzít prvorozené dítě, ale jeho otcem musí být Rampelník.

New York/ Storybrook
Jed v těle Mr. Golda se rozšiřuje a jediná šance na jeho záchranu je odvézt ho zpět do Storybrooku. Mezitím Cora s Reginou odposlouchávají Davidovy telefonní hovory, aby se dozvěděly, kde Mr. Gold je. Když zjistí, že je těžce zraněný a umírá, Cora změní svůj plán: rozhodne se, že místo pokusu o ovládnu Rampelníka ho zabije a stane se Temným sama. Regina o jejím plánu prozatím nic neví. Mr. Gold varuje Davida a Mary Margaret před Corou a prosí, aby jim v tom zabránili. Ti dělají co můžou, ale i tak to nestačí. Cora s Reginou dýku stejně získají.
Mr. Gold se vrátil do Storybrooku se svým synem, Emmou a Henrym. Ti ho okamžitě odvezou do obchodu – na jediné místo, kde ho ještě můžou zachránit. Ale i sem má Cora namířeno. Mary Margaret najde svíčku, kterou jí kdysi nabízela Modrá víla. Musí si zvolit: buď zabije Coru jednoduchým způsobem, nebo ji nechá zničit vše, co miluje.