Bylo, nebylo

Storybrooke: Lily se chce pomstít Sněhurce a Krasoňovi za to, co jí udělali. Regina a pan Gold chtějí použít Autora k získání svých šťastných konců, každý ale o tom má jiné představy.

Začarovaný les: Regina se opět setkává se svou matkou. Ta chce napravit svou chybu z minulosti a vydává se hledat muže s tetováním lva na ruce.

Storybrooke
Emma se spolu s ostatními vrací zpátky do Storybrooku. Lily se tady poprvé setkává se svou matkou Maleficent. Maleficent si chce pouze užívat ztracený čas se svou dcerou, ale Lily se chce pomstít Sněhurce za to, že jí zničila život.

Pan Gold je rozhodnutý nechat Autora, aby mu napsal šťastný konec. Než tak ale stihne udělat, objeví se Regina a bere Autora k Zeleně, aby ji vymazal z příběhu. Nakonec si Regina vzpomene na to, co jí kdysi řekla matka o štěstí a rozhodne se Zelenu nechat živou. U Zeleny Autor, který má v ruce pero, napíše svoje vlastní pokračování příběhu – vrátí se zpátky za panem Goldem a spolu vymýšlí novou knihu, kde všichni zloduši dostanou svůj šťastný konec: Hrdinové a zloduši.

Začarovaný les
Na výročí Danielovy smrti se Regina u jeho hrobu opět setkává se svou matkou. Cora přesvědčuje Reginu, že jen chce její štěstí a že jí pomůže najít její pravou lásku. Když se Cora dozvídá, že Robin Hood je ženatý, bere věci do svých rukou. Vyčaruje šerifovi Nottinghamovi na ruce tetování lva a pošle ho za Reginou. Ta ale poznává falešné tetování a dozvídá se, že Cora chce najít muže pro svou dceru, aby se dočkala vnoučat a pak se mohla sama zmocnit trůnu. Regina odmítá nechat svou matku vyhrát a vypije lektvar, který zaručí, že nikdy nebude mít vlastní děti.