Pan Gold se snaží odkrýt pravou identitu Augusta. Emma konfrontuje Reginu ohledně její účasti v záhadném zmizení Kathryn, což se ukáže jako bezvýznamné, když se ke všemu přizná někdo jiný. Emma se rozhodne udělat vše proto, aby už Henry s takovouto osobou nežil. David se snaží usmířit s ublíženou Mary Margaret.
Baelfire se snaží najít způsob, jakým by svého otce, Rampelníka, transformoval zpět do lidské podoby. Modrá víla jim nabídne východisko, teď už je rozhodnutí jen na Rampelníkovi.
Baelfire:(Ukazuje na krev.) Máš něco na botách. Rampelník: Ano, ohledně tohohle. Potřebujeme novou služku. Baelfire: Bohové, to snad ne! Rampelník: Slyšela, jak se bavíme o tom noži. Baelfire: Byla němá. Nikomu by to nemohla říct! Rampelník: I němí lidé umí kreslit.