Bylo, nebylo

Obyvatelé Storybrooku se snaží získat zpátky svoje vzpomínky, protože si myslí, že během zapomenutého roku našli způsob, jak zničit Zelenu.

Zelena vyhrožuje Hookovi smrtí Henryho, pokud nesplní její přání. Hook chce Henryho odvézt do New Yorku, aby ho ochránil. Jeho plán překazí létající opice, které na ně útočí.

Storybrooke: Emma, David, Regina a Mary Margaret se snaží najít knihu pohádek, aby tak přinutili Henryho uvěřit. Knihu najdou a na poslední chvíli zachrání Henrymu život tím, že zastřelí létající opice. Emmě se podaří vrátit Henrymu ztracenou paměť pomocí knihy pohádek. Než stačí dát Henrymu pusu na čelo, aby tak zlomili kletbu, objeví se Zelena. Chystá se zabít Henryho, protože Hook nesplnil její přání. Zelenu zastaví Emma pomocí svojí magie. Henry dostane pusu na čelo od Reginy a tím se zlomí kletba. Všichni si uvědomí, že kletbu neseslala Zelena, ale Sněhurka, aby se tak dostala k Emmě, která jediná dokáže Zelenu zničit.

Henry dává růži na Nealův hrob. Kolem něj stojí Emma, David a Mary Margaret. Na závěr epizody se u Mary Margaret projevily porodní bolesti.

Začarovaný les: Všichni se snaží najít způsob, jak zničit Zelenu. Belle Sněhurce, Krasoňovi a královně prozradí, že Rampelník je živý, ale Baelfire zemřel. Vydají se tedy za Rampelníkem, aby jim pomohl porazit Zelenu. Ten je pošle do lesa hledat dveře. Ty pustí Sněhurku a Krasoně, ale královna musí počkat v lese. Ve světě za dveřmi se Sněhurka a Krasoň setkávají s Glidou, dobrou čarodějkou z Jihu. Glinda jim prozradí, že jediný způsob na zničení Zeleny je ukrást její přívěšek, který v sobě má veškerou moc Prohnané čarodějnice. Jediný, kdo může přívěšek ukrást, je nositel nejsilnější zářivé magie: Emma. Sněhurka se rozhodne, že znovu uvrhne Temnou kletbu, aby se dostali do Storybrooku a Emma je tak znovu mohla zachránit. Ke kletbě je však potřeba srdce toho, koho Sněhurka nejvíce miluje: Krasoně. Ten se života vzdává dobrovolně a kletba je tak uvržena. Než se stačí rozšířit, objeví se Zelena a do kletby přimíchá lektvar zapomnění.

Sněhurka žádá po Regině, aby rozpůlila její srdce a druhou půlku dala Krasoňovi. Regině se to povede, proto se Krasoňovi můžou do Storybrooku vrátit spolu.