Bylo, nebylo

Storybrooke: Gold je ochotný udělat cokoli, aby z Augusta dostal informace o autorovi. Hook mezitím uzavírá dohodu s Uršulou.

Začarovaný les: Kapitán Hook se setkává s Uršulou a slíbí jí, že ji odveze kamkoli si jen bude přát.

Storybrooke
Gold se snaží z Augusta dostat informace o autorovi. August nechce nic říct, ale Gold ho očaruje starým kouzlem od víl – kdykoli zalže, povyroste mu nos. Augustovi nezbývá nic jiného, než říct všechno, co ví. Gold, Regina a Maleficent se vydávají hledat dveře, které byly na vytržené stránce z knihy. Za nimi je podle Augusta uvězněný autor.

Emma hledá Reginu. Když stopují její auto, posílá jim Regina zprávu o tom, že Gold je zpátky ve městě. Emma a ostatní se brzy dostávají do chaty, kde se jim podaří omráčit Cruellu a osvobodit Augusta, ale Cruelle se podaří utéct a varovat Golda.

Mezitím se Hook snažil dostat z Uršuly Goldův plán. Měl v úmyslu vrátit jí to, co jí před tolika lety vzal. První pokus nevyšel a Hook si po něm uvědomil, jak snadné je překročit hranici a stát se znovu zloduchem. Na druhém pokusu si dal více záležet a s pomocí Ariel se mu podařilo vrátit Uršule její hlas. Dodržel tím svou část dohody a Uršula musela dodržet zase tu svou – prozradit Goldův plán. Gold je přesvědčený, že zloduchové mohou dostat svoje šťastné konce jen tehdy, pokud ta, která je všem dala, přestoupí na temnou stranu. Chce naplnit Emmino srdce nekonečnou temnotou, aby autor mohl napsat konec, ve kterém zloduši zvítězí.

Začarovaný les
Uršula byla dříve mořská víla a dcera Poseidona, krále moří. Po smrti své matky Uršule zbyl jen skoro stejný hlas. Ráda zpívala všem, kteří ji rádi poslouchali. Její otec nenáviděl zpěv, protože mu až moc připomínal jeho mrtvou manželku.

Uršula ale chtěla zpívat a proto se rozhodla utéct z domova. V jedné hospodě, kde pracovala, aby si ušetřila na cesty, její zpěv poznává kapitán Hook. Ten jí slibuje, že ji odveze kamkoli. Když se o tom dozvídá Poseidon, nabízí Hookovi to jediné, po čem touží: pomstu krokodýlovi. Hook ale chce svoje slovo dodržet a uzavírá s Uršulou jinou dohodu: on jí nevezme její hlas tak, jak mu to nařídil Poseidon, a ona doma ukradne to, co mu pomůže k jeho pomstě. Uršula svou část dohody dodrží, ale na poslední chvíli se objevuje Poseidon a všechno ničí. Jako pomstu bere Hook Uršule její hlas, aby Poseidon musel celý svůj život sledovat utrpení svojí dcery.