David spolu s Artušem se vydají na výpravu za kouzelnou muchomůrkou. Ta má schopnost procházet magií, takže by mohli mluvit s Merlinem. Když ji David získá, zaútočí na něho magičtí rytíři a v boji muchomůrku ztratí. Nicméně ho Artuš jmenuje Rytířem kulatého stolu. Když jde Marry Margaret uklidňovat miminko, potká Lancelota, který ji řekne, že Artuš není dobrý člověk.
Ve Storybrooku zatím Emma hledá nejčistší srdce. Prvně zajde za Killianem, ale ten ji zavrhne. A tak ji napadne něco nemožného. Vyléčí Golda a udělá z něj hrdinu.
(Robin si prohlíži fotky na mobilu.) Hook: Ten pohled znám. Zapíná se to tím čudlíkem nahoře. Robin: Vím, jak používat telefon. Hook: Tak co se děje? Robin: Je to fotka zevnitř Zeleny. Hook: Počkej, kamaráde... Robin: Ne, ne. Fotka miminka. Říká se tomu sonograf.
(Hledají kouzlo na oslobodení Merlina ze stromu.) Mary Margaret: Pokud to dobře chápu, tak by vlastně mohl být proměněný ve strom, ne? Mohli bychom to otestovat. Regina: Jo, a když ulomíme větvičku, která se promění v prst, kdo bude brečet pak?