Minulost: Hook se konečně setká se svou dcerou Alenkou, ale když se obejmou, Hookovo srdce zasažené kletbou je od sebe odhodí. Alenka se vystraší a skrz portál unikne do Říše divů. Henry a Popelka se vyberou za ní.
Současnost: Victoria sedí ve vězení za únos Eloise a Lucy sebrala sociálka. Aby Jacinda získala dceru zpět do péče, obrátí se s prosbou o pomoc na právníka Nicka, Lucyna otce. Regina se snaží najít spojence proti Drizelle a osvobozené čarodějnici Gothel. Ty plánují oživit Anastacii.
(Henry a Jacinda se chytli do pasti se sítí. Henry se začne smát.) Jacinda: Jsem ráda, že se bavíš. Henry: Jen mi to připomnělo příběh, jak moje babička potkala dědu. Chytil ji do sítě. Jacinda: To je divné. A agresivní. Henry: Jo, no, ona ho nejdřív praštila kamenem do hlavy.