Bylo, nebylo

Storybrooke: Ve Storybrooku se objevila záhadná postava, po které zůstává jen zmrzlá cesta. Obyvatelé městečka řeší své osobní problémy.

Arendelle: Elsa nachází deník své matky a zjišťuje tak, že jejich rodiče odjeli ze země kvůli ní. Anna chce dokázat své sestře, že nemá pravdu a proto se vydává do nedaleké země Misthavenu – země známé spíše jako Začarovaný les.

Storybrooke:
Ve městě se objevila záhadná postava - Elsa. Emma a Hook se vydávají po zmrzlé stopě do stodoly, kde se Elsa schovává. Na svou obranu vytvoří Elsa obra z ledu.

Regina je kvůli Marian nešťastná. Marian v ní vidí Zlou královnu a nemůže pochopit, proč se s ní všichni v klidu baví. Regina začíná pochybovat sama o sobě. Má plán, jak se Marian zbavit. Pomáhá jí v tom Sidney Glass – kouzelné zrcadlo. Regina se chce vrátit do minulosti a zabít Marianu dříve, než se tam objeví Emma. Zrcadlo jí ukáže, proč chtěla Marian zabít – Marian odmítala prozradit, kde je Sněhurka. Regině dochází, že Marian zabít nemůže.

Mr. Gold a Belle si užívají líbánky. Kazí to Goldův pocit viny, že manželství sotva začalo a on už Belle lhal o dost zásadní věci.

Emma, Hook, David, Robin, Marian a Robinova parta jsou v lese a nevědí, co dělat s ledovým obrem. Obr všechny kromě Marian omráčí a na poslední chvíli Marian zachraňuje Regina.

Emma je rozhodnutá, že pomůže Regině najít její štěstí, když budoucnost s Robinem zničila. Regině dochází, že její problém vůbec není Marian, ale kniha pohádek – v knize nikdy nemá padouch svůj šťastný konec. Proto musí knihu zničit, aby se konečně i ona dočkala toho, co si opravdu zaslouží.


Arendelle:
Elsa našla svatební šaty své matky a chce je dát Anně jako svatební dar. Když si Anna zkouší matčiny šaty, nachází Elsa její deník. V deníku se píše, že neopouští zemi kvůli diplomatické misi, ale kvůli tomu, že se bojí moci, kterou Elsa má. Anna chce dokázat své sestře, že se mýlí a proto se vydává do nedaleké země Misthavenu – země známé spíše jako Začarovaný les.