Minulost: V Storybrookeu za dob temné kletby Mary Margaret navštěvuje spícího Davida. Jednoho dne objeví růst na ulici zvláštní květ. Přinese ho do nemocnice a ten způsobí, že se David probere se vzpomínkami na prince Jamese. Zároveň se mu podaří zpod kletby probudit i Mary Margaret a vyberou se hledat Emmu.
Storybrooke: Regina a Zelena se snaží zvrátit účinek spící kletby. Magický lektvar ale způsobí, že do západu slunce budou David a Mary Margaret kletbou zasaženi naplno. Jedinou šancí, jak se z kletby vyprostit, je kouzelný květ, který začal růst jako odezva na velké zlo ve městě.
Země Nezemě: Killian se ocitne pod útokem Ztracených chlapců. V poslední chvíli mu pomůže Indiánka Divoká Lilie. Lilie chce, aby odnesl Spasitelce fragment mocné zbraně, aby měla šanci vyhrát v nadcházející válce. Kletba ale Killianovi brání v návratu do Storybrookeu.