Bylo, nebylo

Storybrooke: Emma spolu s Reginou hledají Elsu a Sněhovou královnu. Mary Margaret jde poprvé od porodu pryč od Neala.

Minnesota, 1998: Mladá Emma se seznamuje s Lily, dívkou, která stejně jako Emma nemá rodinu.

Storybrooke:
Emma s Elsou hledají na stanici nějaké informace o Sněhové královně. Elsa nachází Emminy fotky z doby, kdy ji Sidney pro Reginu sledoval. Mezi obrázky je i jeden na kterém je Emma zachycena při rozhovoru s královnou. Emma si však vůbec nevzpomíná, že by tento rozhovor někdy proběhl, proto s Elsou vyrážejí za Reginou.

Regina dala zrcadlu za úkol najít královnu. Chce královnu donutit, aby oživila Marian. V tom přijde přichází Emma a vyptává se na fotky. Regina s Emmou nechce nic mít a raději ji vyhodí. Emma se tedy vrací zpátky do auta, ale Elsa tam není. Když byla Emma s Reginou, Elsa viděla Annu, jak volá o pomoc a následovala ji. Emmě teď nezbývá nic jiného než jít Elsu hledat. Po cestě naráží na Reginu, která jde na radu zrcadla k sídlu královny.

Elsa konečně našla Annu, ale vzápětí zjišťuje, že ji Sněhová královna oklamala. Královna připoutává Elsu k zemi pouty, které jsou těsnější a těsnější, když se Elsa bojí.

Emma s Reginou už jsou blízko královně. Po cestě Regina zjišťuje, že ji Sidney podvedl a navedl ji do pasti Sněhové královny. Když se Emmě a Regině jen tak tak podaří dostat se pryč z bořícího se mostu, čeká je další nemilé překvapení: královnin obr z ledu. Společnými silami je jim podaří obra zničit, ale to už na ně čeká samotná královna. Na poslední chvíli se objevuje Elsa, která Emmu s Reginou zachraňuje. Královna už ale stihla získat to, pro co si přišla: kapesní zrcátko, ve kterém je uvězněn Sidney.

Mezitím se Davidovi podařilo přesvědčit Mary Margaret, aby si s ním vyšla na procházku. Mary Margaret se to nelíbí – ještě nikdy nebyla od Neala pryč. Na policejní stanici zjišťují, že Willovi se podařilo utéct z vězení a tak místo klidné procházky se spolu vydávají pronásledovat zloděje.

Emma se stále cítí provinile, kvůli tomu, že přivedla Marian z minulosti a zničila tak Regině život. Kvůli tomu hodně vzpomíná na svou starou kamarádku Lily. Když si prochází krabičku věcí ze svého dětství, nachází i videokameru, po videu, na kterém je Lily je další nahrávka několika chlapců a jejich opatrovnice: Ledové královny. Emma si však na tuto dobu vůbec nevzpomíná…


Minnesota, 1998: Mladou Emmu před pořádným problémem v obchodě zachraňuje Lily. Dívky si spolu rozumí, Emma vypráví o tom, jak si sbalila věci a odjela z Bostonu. Lily tvrdí, že ani ona nemá žádnou rodinu. Spolu si vyhlídnou dům, který je obydlený jen přes léto a tam se na nějakou dobu zabydlí. Poté je ale nachází Lilyin otec, který odváží Lily domů a kvůli Emmě volá sociálku.