Bylo, nebylo

Storybrooke: Kletba udeřila a obyvatelé města na sebe vzájemně útočí. Emma s Elsou se snaží Ingrid zastavit a pan Gold dál pokračuje ve svém plánu.

Richfield, Minnesota 1999: Mladá Emma se sbližuje se svou novou opatrovnicí Ingrid.

Storybrooke
Kletba začala působit a obyvatelé městečka na sebe vzájemně začali útočit. Na Emmu, Elsu a Annu kletba nepůsobí, proto Emma svěřuje svého bratra Anně a spolu s Elsou jsou za Ingrid. Kvůli stužkám, které na sobě mají, nemůžou Ingrid ublížit. Emmu napadne, že když nemůžou stužky sundat kvůli zesílenému kouzlu lásky, možná by je mohla zničit zesílená nenávist. Vydávají se za Reginou, která sama sebe uvěznila ve své hrobce. Trik funguje, ale tím pustily Zlou královnu na svobodu. Regina je rozhodnutá Emmu zabít a po své cestě potkává Sněhurku s Krasoněm. Annu a Kristoffa, kteří jsou spolu se Sněhurkou a Krasoněm v šerifské stanici, pošle Regina pryč. Ti se objevují na pláži, kde Anna nachází v lahvi vzkaz o své matce. Na poslední chvíli stihne zarazit Emmu s Elsou předtím, než na Ingrid zaútočí. Dopis otevírá královně oči a ona sama vidí, jak moc ublížila všem lidem ve městě. Jediný způsob, jak kletbu zastavit je to, že Ingrid musí umřít. Sama na sebe svolala kletbu, která všechny ve městě zachránila, ale ji zabila.

Mezitím pan Gold dál chce utéct z města jen s Belle a Henrym. Hook mu stále z donucení pomáhá. Když kletba pomine, Gold nehodlá nic měnit a vypadá to, že má ještě nějaké plány se světem za hranicí Storybrooku…

Richfield, Minnesota 1999
Mladé Emmě se nelíbí její nový domov, ale Ingrid si celkem rychle zamiluje. Ingrid ví, jaký osud Emmu čeká a v jednu chvíli chce Emmu donutit, aby použila svoje dosud neobjevené schopnosti na záchranu svého života. Emma to ale pochopí jako pokus o vraždu a od Ingrid utíká. O 30 let později, když Emma přijela do Storybrooku, se potkává s Ingrid v jejím obchodě se zmrzlinou. Ingrid se jí snaží přesvědčit, jak to tenkrát myslela, ale v té době ještě Emma nevěřila ničemu z toho, co jí Henry říkal. Proto jí Ingrid sebere všechny vzpomínky na sebe a raději tiše čeká, až se objeví Elsa.