Bylo, nebylo

Minulost: Drizella se chce pomstít matce sesláním temné kletby, ale její magie k tomu nestačí. Gothel jí nabídne pomoc, pokud se přidá k jejímu klanu čarodějnic. Připojit se ke klanu chtějí i další mladé čarodějnice. Ta, která přinese Gothel zlatý květ, stane se součástí sesterství. Drizella při hledání květu vytvoří spojenectví s Mařenkou.

Současnost: Ivy se pokouší najít svou sestru Anastacii, když ji navštíví Eloise s nabídkou na spolupráci. Ivy ji odmítne a krátce na to na ni zaútočí vrah čarodějnic. Ivy se podaří odvrátit útok a uprchnout. Ivy se obrátí s prosbou o pomoc u Reginy. Weaver narazí na stopu, kde se nachází Anastacia. Lucy zařídí setkání Henryho s Rogersem a Nickem, aby se necítil být ve městě úplně sám.