Bylo, nebylo

Storybrooke: Emma se chce zbavit své magie, aby už nikdy nikomu neublížila, Gold ale chce její moc pro sebe. Regina řekne Robinovi o knize a ten se snaží jí pomoct.

Arendelle, minulost: Elsa nevěří Ingrid a chce s pomocí Anny uvěznit svou tetu zpátky do urny.

Storybrooke
Emma se ukrývá v lese. Celá její rodina ji hledá, ale jen Henrymu se podaří ji najít. Jejich setkání dopadá katastrofálně, Emma nedokáže ovládat svoji moc a ublíží Henrymu. Potom jde Emma za Goldem, který jí může pomoct. Gold jí vypráví o kouzle, která ji zbaví veškerých jejích schopností a Emma bez zaváhání souhlasí. Gold se jí ale nezmíní, že když jí sebere její moc, zůstane uvězněná v kouzelném klobouku.

Gold se musí aspoň na nějakou dobu zbavit Sněhové královny, proto ze zbytků urny vytvoří kouzlo, které ji drží na místě. Královně se i přes to podaří pomocí zrcadla zařídit Emmě autonehodu, aby se na místo setkání s Goldem nedostala.

Hookovi je jasné, jak se chce Emma zbavit své moci. Hned běží do Goldova obchodu, ale tam nikdo není a Emma pořád nezvedá telefon.

Arendelle
Ingid si už je celkem jistá, že se k ní Elsa přidá, proto jde za čarodějovým učněm se zprávou pro jeho pána: má jeho klobouk a nedostane ho zpátky, dokud nebude mít 2 sestry se stejnými chopnostmi.

Ingrid se snaží Else namluvit, že ji její sestra chtěla zbavit moci. Elsa tomu nevěří a vysvobozuje svou sestru z vězení.