Bylo, nebylo

Storybrooke: Emma se i přes varování Sněhové královny dál chce zbavit svých schopností. Robin s Willem hledají v knihovně nějaké stopy po autorovi Henryho knihy.

Arendelle: Ingrid není překvapená, že Elsa nevěří jejím lžím, proto se rozhodne obrátit proti ní její sestru Annu.

Storybrooke
Emma se i přes varování Sněhové královny chce zbavit svých schopností. Když přijede na místo, o kterém ji Gold řekl, už na ni čeká. Jediné, co musí udělat, je vejít do místnosti, kde je kouzlo už připravené. Emma váhá a Gold ji nechává o samotě. Čeká venku, když se tam objevuje Hook. Golg ho nenechá jít za Emmou a připoutá ho k brance.

Naštěstí Hook není jediný, kdo za Emmou běžel. Elsa se k Emmě dostává právě včas, aby jí to rozmluvila. Podaří se jí to a Emma tak získává kontrolu nad svými chopnostmi. Gold je naštvaný, ale k tomu, aby se osvobodil od dýky nepotřebuje jen klobouk plný moci – potřebuje ještě srdce někoho, kdo ho znal ještě před tím, než se stal Temným. Jediný, kdo toto kritérium splňuje, je Hook. Gold si bere jeho srdce, ale místo toho, aby ho hned použil, se rozhoduje, že si ho ještě chvilku nechá pro své potřeby.

Robin a Will mezitím hledají ve veřejné knihovně nějaké stopy po autorovi Henryho knihy. Robin nachází ve své vlastní tašce stránku číslo 28 z knihy. Okamžitě volá Regině, protože to znamená, že ještě pořád má šanci na svůj vlastní šťastný konec.

Kouzlo, které drželo Sněhovou královnu na místě se zlomilo a ona tak opět může jít kamkoli. Když ale Emma přijímá své schopnosti, stužky Ingrid a jejích sester se objevuji na rukách všech tří. Sněhová královna má moc svých „sester“ pod svou kontrolou a konečně má tak všechno pro to, aby mohla uvrhnout kletbu na celý Storybrooke.

Arendelle
Ingrid příliš neočekávala, že by Elsa věřila jejím lžím, proto udělala to jediné, co mohla, aby poštvala Annu proti své sestře: uvrhla na ni kouzlo. Elsa to ale prohlédla a i přes Anniny urážky se nechala uvěznit v kouzelné urně. Ingrid ze vzteku zmrazila celé království. V odchodu jí zabránil Rampelník, který ukradl urnu s Elsou a chce ji vyměnit za kouzelný klobouk. Když Ingrid má klobouk opět u sebe a chystá se dát ho Rampelníkovi, čarodějův učeň jí v tom zabraňuje a dává jí šanci na šťastný konec, na který bude muset počkat trochu déle na místě, které je pro ni úplně cizí – v našem světě.