Storybrooke: Sněhová královna je spoutaná na stanici, kde ji Emma vyslýchá. Královně se ale podaří přesně to, v co doufala: probudit v Emmě její schopnosti tak, aby se jí ostatní báli.
Arendelle: Malá Ingrid objevuje svoje zvláštní schopnosti, když zachrání život svým sestrám. Má strach, že někomu ublíží, proto se celý život schovává.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Storybrooke:
Sněhová královna je zatčená. Elsa je příliš rozrušená kvůli Anně, proto ji Emma pošle za Hookem a Davidem a ve výslechu hodlá pokračovat sama. Královna se snaží Emmě vysvětlit, že její rodina se jí bojí. Emma tomu nevěří, ale nakonec si vzpomene na záblesk strachu ve Sněhurčiných očích. Mezitím Davidovi a Hookovi dochází, že se královna nechala zatknout záměrně, aby mohla být s Emmou sama. Královně se podaří Emmu natolik rozzlobit, že zničí část šerifské stanice, kvůli čemuž opět vidí u své rodiny to, před čím ji královna varovala: strach.
Královna už dostala to, co chtěla. Je tedy připravená uzavřít s Rampelníkem dohodu.
Arendelle:
Malá Ingrid objevuje svoje zvláštní schopnosti, když zachrání život svým sestrám. Má strach, že někomu ublíží, proto se celý život schovává. Její sestry ale slyšely o čaroději, který by mohl pomoci dostat její schopnosti pod kontrolu. Všechny se za ním hned vydávají a Ingrid se vrací s rukavicemi, které budou udržovat její moc stabilní. Nešťastnou náhodou ale Ingrid zabije svou sestru Helgu a nejmladší sestra ji ze strachu uvězní v kouzelné urně.
Henry: Nemyslíš si, že je načase, abych se naučil něco víc magického? Mr. Gold: Dneska máš šťastný den, Henry, protože ti dnes daruju lektvar, který má schopnost proměnit něco starého v něco nového. Henry: Co je to za lektvar? Mr. Gold: Leštidlo na nábytek.
(Elsa, David a Hook se dívají do zrcadla královny.) Belle: Hej! Přestaňte! Nekoukejte se do něj. Přiměje vás, abyste v sobě viděli jen to nejhorší. Hook: Musí být rozbité. Zírám do něj celý den a myslím si, že jsem víc neodolatelný hezoun, než obvykle.