Bylo, nebylo

Regina a Gold se shodnou, že musí zastavit každého, kdo by prošel portálem do Storybrook, i kdyby to měly být Emma a Mary Margaret, které mezitím bojují v Začarovaném lese s Corou a Hookem.

Zlá královna pošle Hooka do Říše divů, aby zabil její matku.

Začarovaný les - minulost
Hook se vkrade do Regininy věže, ale Belle mu není ochotná říct, jak zabít Temného. Regina mu nabídne pomoc. Až sešle kletbu, Začarovaný les bude bez magie, pak může Rampelníka snadno zabít. Nechce být následována svou matkou. Očaruje jeho hák, aby s ním mohl vyrvat jedno srdce. Hook Coře, v Říši divů Srdcové královně, vyrve srdce, ale zjistí, že ho nemá tam, kde ostatní. Naopak ona vezme jeho srdce do svých rukou a donutí ho vyzradit vše, co ví. Regina by poznala, že ho ovládá, musí jí pomoci z vlastní vůle, proto mu řekne, že v Reginině nové zemi si nebude nic pamatovat. Musí ji dostat tak blízko, aby mohla Regině vyrvat srdce. Regina jí ležící v rakvi řekne, že dává na její radu, láska je slabost a ona je její slabost. Cora tedy změní plány a s Hookem před kletbou ochrání Aurořino království. Po zlomení kletby, kdy ji Regina bude potřebovat, se do její země vypraví.

Storybrooke
Gold přesvědčuje Reginu, aby společně zničili portál, ochrání tak Henryho před Corou. Společnými silami portál-studnu uzavřou. Trpaslíci zjistí, že vysáli z dolů všechnu magii.

Začarovaný les - současnost
V Rampelníkově cele najdou pergamen popsaným jménem „Emma“ a prázdnou lahvičku od inkoustu. Aurora kamenem spustí mříže. Cora, která si přičaruje kompas, jim ukáže Aurořino srdce, kterým ji ovládala. Cora a Hook dorazí k jezeru Nostos, uprostřed kterého Cora kouzlem udělá díru, z níž vytryskne pramen. Sněhurka si vzpomene na Cořinu knihu kouzel a foukne na papír s Emminým jménem napsaným olihním inkoustem, čímž zničí mříže. Mulan sváže Auroru a odpřísáhne, že její srdce vybojuje zpět. Hook vysype popel do jezera, z kterého se stane obrovský portál. Sněhurka jim lukem vyrazí kompas a začnou bojovat. Mulan hlavně díky Hookovi získá Aurořino srdce, s nímž se k ní vrátí. Emma porazí Hooka a získá zpět kompas. Cory si myslí, že ji Regina potřebuje; teď jí dá něco, po čem vždy toužila, Sněhurčino srdce. Emma Sněhurku odstrčí, ale Coře její srdce nejde vzít a je tajemnou silou odhozena. Emma a Sněhurka proskočí portálem.

Storybrooke
Henrymu se podaří přesvědčit Reginu, aby zničila ochranou bariéru. Poté projdou Emma a Mary Margaret, která polibkem probudí Davida. Gold řekne Emmě, že jen využil toho, co je, výsledek pravé lásky, její osud opravdu nenaplánoval. Emma mu řekne, že se jí Cora pokusila vyrvat srdce, ale nedokázalo to. Magie uvnitř Emmy ji odhodila.

Začarovaný les - současnost/Storybrook
Mulan dá Auroře zpět její srdce a vydají se za duší Phillipa. Vodou z jezera Nostos vrátí Hook moc magickým fazolím, jimiž se dostanou do Storybrooke.