Bylo, nebylo

Minulost: Zlá královna se snaží přesvědčit vesničany, že jí na nich záleží. Víla Zvonilka jim ale řekne, že lže, neboť svou šanci na lásku dávno zahodila. Přesvědčuje ji, že by měla být s Robinem Hoodem. Henry vezme dceru na magické místo, kde se nachází Amorův šíp. Šíp ji má přivést k osobě, kterou miluje nejvíce. Regina se ale rozhodně šíp upravit, aby ji přivedl k osobě, kterou nejvíc nenávidí.

Storybrooke: Zlá královna se spojí s Robinem Hoodem. Pomocí nůžek osudu se chce odstřihnout od Reginy, aby ji mohla konečně zničit. Kapitán Nemo se uzdravil a chystá se odplout na Nautile. Před odjezdem dá Killianovi radu, aby se netrápil a řekl Emmě pravdu.