Minulost: Po smrti Belle opět narůstá v Rampelníkovi temnota. Aby se zbavil nesmrtelnosti a svého spojení s dýkou, potřebuje pomoc Strážce. Tím by měla být Alice, ale nejdříve ji musí Rampelník otestovat. Prozradí jí, že lék na otcovo prokleté srdce se nachází ve Facilieriho domě.
Současnost: Rogers a Weaver najdou Nicka mrtvého. Navíc Weaver zjistí, že mu zmizela dýka Temného. Z krádeže podezřívá Facilieriho. Rogers a Henry se vyberou prohledat Nickův byt, kde narazí na Drewa. Tilly už od rána slyší silné bzučení, když se objeví Margot a pozve ji na rande.