Bylo, nebylo

Cora hledá Reginu a najde způsob, jak si udobřit Golda. Dr. Whale je pověřen záchranou neznámého vetřelce, který utrpěl vážnou autonehodu. Mezitím si Gold u Emmy vyzvedne slíbenou laskavost.

Dr. Victor Frankenstein se pokouší dokázat svému otci, že jeho pokusy nejsou neužitečné, což má kruté důsledky. Možné řešení přijde v podobě Rampelníka.

Storybrooke
Všichni 3 ranění jsou převezeni do nemocnice. Emma z věcí v autě zjistí, že cizincovo jméno zní Greg Mendell. Podle jeho mobilu jde o obyčejného člověka. Whale jim řekne, že Greg má vážná vnitřní zranění. Gold mu nepomůže, nikomu nic nedluží, navíc ho viděl čarovat. Rozhodnutí nakonec zní, aby ho Whale zachránil. Gold slíbí Coře, že ji a Reginu nechá být; výměnou mu Cora daruje začarovaný Glóbus, který mu pomůže najít jeho syna. Příměří stvrdí, jako měli vy zvyku, polibkem. Whale před operací uteče a Ruby se ho vydá najít. Cora v podobě Henryho vstoupí do mauzolea, kde ji k sobě pustí Regina. Poté na sebe vezme svou podobu a přizná, že má na svědomí Archieho. Chtěla jí tak ukázat, co si o ní obyvatelé Storybrooke skutečně myslí. Stále ji miluje a chápe, proč ji prohodila zrcadlem, nikdy ji neměla nutit ke svatbě s králem. Souhlasí, že se všem ke svému komplotu dozná. Ruby promluví Whaleovi do duše a on zachrání Gregovi život. Na cestě řekne Cora Regině, že její vydání jí možná přidá plusové body, ale dokud je tu Emma a její rodiče, Henry nikdy její nebude. Regina přizná, že o jejich lásku nestojí, chce jen zpět svého syna. Cora odpřísáhne, že už ji nebude odstrkovat, a tak začnou plánovat, jak získají Henryho. Gold donese Belle poničený šálek, kterým by rád obnovil její paměti, ale celá situace se natolik vyhrotí, že Belle hrníček rozbije. Emma vyslechne Grega, který přizná, že psal během řízení SMS. V Maine je to zakázané, ale Emma mu dá pouze varování. Greg poté zavolá své přítelkyně, že něco viděl. Gold použije Glóbus, který určí Bealfireovu polohu. Následně navštíví Emmu, u níž si vybere svou laskavost. Okamžitě odjíždí najít jeho syna.

Země dr. Frankensteina
Victorův bratr Gerhardt dostane od otce rodinné hodinky, kdežto Victor povolávací rozkaz. Gerhardt se staršího bratra zastane, ale otec odmítá dál platit Victorovy „pošetilosti“. Rampelník je Victorovou prácí zaujat, dá mu proto dostatek financí na pokračování. Gerhardt přistihne Victora na hřbitově a při útěku před hlídkou je zastřelen. Victor ho zkusí oživit, ale spálí jeho srdce. V Rampelníkově zemi odolá srdce díky magii čemukoli. Jeho přítel, Šílený kloboučník, ho vezme k jeho mladé přítelkyni, která má to, co přesně potřebuje. Stačí zahrát menší divadlo a srdce bude jeho. Jmenuje se Regina. Nové srdce zafunguje a Gerhardt se probudí, avšak chová se jinak. Podle otce je monstrum. Gerhardt nesnese urážky a napadání svého bratra a otce zabije. Sám si přeje zemřít, ale Victor na to nemá sílu, rozhodne se ho zachránit.