Bylo, nebylo

Storybrooke: Emma, Hook, Regina a David hledají stopy po tajemné čarodějnici. Mary Margaret se sbližuje se Zelenou, která dál vězní Rampelníka.

Začarovaný les, před rokem: David pochybuje o svých otcovských dovednostech, proto se vydává do Sherwoodského lesa pro kořen, který pomáhá překonat jakýkoli strach. Když najde kořen, uslyší volání o pomoc.

Storybrooke: Emma, Hook, Regina a David se vydávají hledat do Regininy kanceláře stopy po tajemné čarodějnici. David se vrací za Mary Margaret, aby se seznámil s novou porodní asistentkou. Emma pošle Reginu dohlížet na Henryho, zatímco se s Hookem vydávají do lesa hledat sídlo tajemné čarodějnice.
Když David přichází do bytu, Mary Margaret a porodní asistentka Zelena si skvěle rozumí. David si myslí, že je na Zeleně něco podezřelého, proto mu Zelena do čaje přidá kořen, který má překonat jakýkoli strach. David to netuší a vydává se zpátky do lesa za Emmou a Hookem. Ale v lese ho napadne postava v plášti, kterou nezastaví ani probodnutí Davidovým mečem.
Mezitím Emma a Hook našli opuštěnou farmu. Chtějí se podívat do úkrytu před bouřkou, který je zamčený. Proto volají Regině, aby jim pomohla.
David dál zápasí s postavou. Podaří se mu sundat útočníkovi kápi a zjistí, že je to on sám. Nakonec svůj strach porazí, ale zmizí jílec jeho meče, který symbolizuje Krasoňovu odvahu…
Když se Emma, Hook, Regina a David dostanou zpátky k úkrytu před bouří, zjistí, že je otevřená. A uvnitř najdou klec, ve které je kolovrátek se spoustou slámy a zlata…

Začarovaný les, před rokem: Davidovi se zdá sen, ve kterém mu Emma vyčítá, že ji zklamal. Proto Davida ovládne strach, že nebude dobrým otcem pro své další dítě. Ve stájích mu Robin Hood vypráví o kořenu, který pomáhá překonat jakýkoli strach. David se za ním okamžitě vydává. Když ho najde, slyší hlasité volání o pomoc. Volání ho zavede k věži. David vyšplhá až k oknu a seznámí se s Locikou. Ta je ve věži uvězněná už dlouhou dobu. David se ji snaží přesvědčit, aby utekla, ale Locika je až příliš vyděšená. Když se objeví postava v kápi, David chce osvobodit svou novou známou. Při souboji postavě spadne kápě a Locika vidí samu sebe. David pochopí, že kořen umožňuje postavit se vlastnímu strachu a porazit jej. Locika to nakonec dokáže a David ji odvede zpět za jejími rodiči.