Bylo, nebylo

Regina se rozhodla pomstít za smrt své matky. Chce získat Henryho zpátky a zabít Sněhurku s celou její rodinou.

1983: Kurt Flynn se synem Owenem stanují a najednou je zasáhne bouře, která přinese město tam, kde byl před pouhým dnem jen les.

Regina truchlí nad smrtí matky. Rozhodne se, že se pomstí. Chce zabít Sněhurku s celou její rodinou a získat Henryho zpátky. Ví, že Henry chce být s Emmou, proto na něj chce použít kletbu prázdného srdce.
Mary Margaret se hroutí z toho, co provedla Coře. Její blízcí se střídají v hlídání, aby jí Regina nemohla ublížit. Mezitím David a Mr. Gold hledají Reginu, aby ji mohli zastavit.
Když se Emma dozví o kletbě, kterou chce Regina uvrhnout na Henryho, chce, aby Henry odjel s Nealem do New Yorku. Neal pozve Henryho na pohár a vysvětlím mu situaci. Henry souhlasí, odejde na záchod a uteče oknem. Emma, Neal, Mr. Gold a David se vydají ho hledat. Henry utíká ke studni s dynamitem, aby mohl zničit magii. Cestou narazí na Grega Mendela, který zavolá Regině. Ta ke studni okamžitě přijede, protože je to vhodná chvíle na uvržení kletby.
Mary Margaret jde k Regině domů, aby si nechala vyrvat srdce a ukončit tak svoje trápení.

1983: Když Kurt Flynn s Omenem prochází město, jsou udivení, protože předchozího dne na tomto místě byl jen les. Bouře jim rozbila auto, proto musí ve Storybrooku zůstat.
Regina je šťastná, že její kletba vyšla. Kurt s Owenem ji překvapí, proto je chce dostat z města co nejdříve to jde. Ona sama je absolutně šťastná ze svého postavení. Ale po pár dnech je znuděná, protože se vše opakuje pořád a pořád dokola. Rozhodne se, že by byla ráda, kdyby Owen s Kurtem zůstali ve Storybrooku už napořád. Owen je nadšený, ale Kurt nesouhlasí. Regina nařídí šerifovi, aby Kurta zatknul za jízdu v opilosti a ona by se tak mohla starat o Owena.