Bylo, nebylo

Minulost: Regina má pocit, že Henry už nepotřebuje její pomoc. Když se prochází lesem, narazí na Drizellu, která se pokouší při ruinách věže najít magické předměty. Věří, že jí pomohou osvobodit se od matky. Drizella se narodila s magií, ale nikdy se ji nenaučila používat. Regina se nabídne, že jí pomůže.

Současnost: Lori a Henry nechápou, jak je možné, že na fotce, kterou Lori našla v tajné místnosti u Victorie, je ona a malý Henry. Lucy je nadšená, že fotku našli a přemýšlí, jak by přesvědčila Roni, že je Regina. Detektiv Rogers požádá Tilly, jestli by mu nepomohla s případem pohřešované Eloise Gardener. Ivy se v podkroví setkává s uvězněnou čarodějnicí. Společně pracují na plánu proti Regině. Henry pomáhá Jacinde s opravou dodávky.