Gideon uvězní Killiana na Nautile a skrz portál pošle ponorku do Začarovaného lesa. Killian zuří a chce od kapitána Nema, aby se vrátili zpět. To však není možné, neboť na přechod mezi světy je potřebná Krakenova krev a Gideon minul poslední. Killian se chce vrátit k Emmě, a proto se vyberou na lov netvora. Jasmínino přání, aby je Aladin přenesl domů do Agraby, nevyšlo a bloudí v Začarovaném lese. Když se oba ocitnou v úzkých, jejich cesty se nečekaně protnou s posádkou Nautile.
Minulost: Sultán naléhá na Jasmínu, aby si vybrala jednoho z nápadníků. To princezna ale odmítá, neboť miluje Aladina. Do sálu přijde Jafar a dá princezně ultimátum. Buď se za něj do západu slunce vydá, nebo bude Agrabah zničen. Na trhu se Jasmína seznámí s Ariel, mořskou vílou, která hledá svého milého. Když se Jasmína dozví, že princ Eric má armádu, uzavřou s Ariel dohodu.