Storybrooke: Greg a Tamara si najmou Hooka, aby našel Gregova otce, Regina se snaží přimět Henryho, aby s ní odešel a ostatní nechal zemřít, Emma má podezření ohledně Tamary a Henry doufá, že se jeho rodiče vrátí zpátky k sobě…
Začarovaný les: Zlá královna má nový plán, jak se dostat k Sněhurce.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Storybrooke: Greg a Tamara přivezli Hooka do Storybrooku, aby zajal Reginu.
Regina zničila pole s kouzelnými fazolemi, ale pár si jich nechala pro sebe. Chce vzít Henryho zpět do Začarovaného lesa a všechny obyvatele Storybrooku zabít.
Emma Tamaru podezírá už od zavraždění Augusta a čím víc ji sleduje, tím míň se jí Tamara líbí. V kavárně Tamaře vypadne lístek se jmény všech pohádkových postav. Emma se rozhodne, že prohledá Tamařin a Nealův pokoj. V tom jí pomáhá Henry. Během toho je Neal přistihne a popírá, že by Tamara byla zlá. Henry vidí možnost, že by se jeho rodiče mohli dát zase dohromady…
Tamara s Gregem pošlou Hooka za Reginou, aby s ní uzavřel falešné spojenectví. Regina vezmě Hooka do podzemí za Maleficent, kde ho nechá a odejde. Když ale vyjede výtahem zpátky do knihovny, čekají návštěvníci, které by nečekala.
Začarovaný les: Královna začíná být zoufalá. Nabídla velké bohatství tomu, kdo prozradí, kde Sněhurka je. I přes to jí nikdo nic neprozradil. Ani za nic nemůže přijít na to, proč ji její poddaní tolik nenávidí. Proto uzavře smlouvu s Rampelníkem: on jí dá jinou podobu, aby se mohla vetřít mezi poddané a najít tak Sněhurku.
Hned v první vesnici vidí, co dělají s hadrovým panákem, který ji má představovat. Regina začne bránit královnu, ale stráže ji zatknou, protože nevidí, s kým mají tu čest. Před popravou Reginu nezachrání nikdo jiný, než Sněhurka, která netuší, koho si k sobě pouští tak blízko…
Regina: Jak? Hook: Udivuji tě, co? Někteří spíš říkají, že je okouzluju. Regina: To jsi nemohl přežít. Hook: Už bys měla vědět, že přežívání je moje specialita.
Henry: Operace Kobra byla o zlomení kletby. Teď jde o utajení Storybrooku. Potřebujeme nové jméno. Emma: Operace Tygr. Henry: Proč? Emma: To potřebuju důvod? Ty jsi důvod nikdy nepotřeboval.
(Rampelník změnil královně vzhled, aby se mohla pohybovat mezi obyčejnými lidmi a najít Sněhurku.) Zlá královna: Nijak odlišně se necítím, až na tyhle ohavné hadry. Rampelník: Takhle tě bude svět vnímat. (Dovede jí před zrcadlo.) Zlá královna: Výborně. Jsem skoro stejně královská, jako brambora.
Rampleník: Oni jsou její lid, drahoušku. Ty se musíš uspokojit s jejich strachem. Nikdy tě nebudou milovat. Zlá královna: Ale budou. Až bude pryč, až bude Sněhurka mrtvá, tak potom ve mně spatří dobrosrdečnost. Rampleník: Skrze spálené zbytky jejich obydlí, ano, určitě je to hned praští do očí.
Zlá královna: Nechápu je. Těm hejhulům jsem nabídla jmění a stejně pořád Sněhurku chrání. Proč jsou oddaní jí a ne mně? Jsem jejich královna. Rampelník: Zrovna jsi vyvraždila celou vesnici. Možná proto ti říkají Zlá královna.