Bylo, nebylo

Kletba je zlomena a obyvatelé Storybrooke si vzpomínají na své minulé životy, takže Emma se po dlouhé době znovu shledá se svými rodiči. Do Začarovaného lesa se ovšem nikdo nevrací. I když se ji Goldovi podařilo uvolnit, Regina brzy zjistí, že magie je jiná. Navíc musí kvůli Goldovi čelit mocnému nepříteli.

Princ Phillip a jeho válečná společnice Mulan najdou princovu ztracenou lásku, ale do cesty se jim postaví velmi mocný nepřítel.

Záhadnému muži přijde ze Storybrooke pohled, na němž stojí „Zlomená“. Phillip probudí polibkem princeznu Auroru a poté zažene Přízrak useknutím jeho medailonu. Podle modré víly byla fialová mlha magie. Belle řekne Goldovi, že ji Regina unesla a donutí ho slíbit, že ji nezabije. Dav vyburcovaný Whalem hodlá zabít Reginu. Henry si to nepřeje, stále je to jeho matka. Regina zkouší použít magii, ale ta nefunguje. Emma ji zachrání před davem a zavře na stanici. Davida zajímá, proč se nevrátili. Regina mu odpoví, že se není kam vracet, jejich země už není. Vydají se za Goldem, který přijde za Reginou. Oznámí jí, čeho si všimla sama, magie je tu odlišná. Obtiskne do její ruky Přízrakův medailon. Mulan řekne, že Přízrak své označené oběti zbavuje duše, zatracuje je na věčnost. Gold vyvolá Přízrak. Mary Margaret se nemůže zbavit dojmu, že Emma není šťastná z jejich znovusjednocení. Emma je šťastná, jenže po 28 let o svých rodičích věděla jen to, že ji odložili. Belle odejde, protože ji Gold zklame. Aurora a Mulan zjistí, že Phillip zmizel a vydají se ho hledat. Mulan dojde, že byl označen. Přízrak vysávající Reginu je pomocí zapalovače a spreje zahnán. Regina jim řekne, že jde o pojídače duší, nezastaví se, dokud svou oběť nepohltí. Emma se staví rázně proti Davidovu návrhu nechat Reginu zemřít, slíbila Henrymu, že nezemře. Reginu napadne poslat Přízrak Jeffersonovým kloboukem do jejich země, ta je sice pryč, ale posláním na neexistující místo, ho vykážou do zapomnění. Mulan to odmítá, ale Aurora si všimla, je zamilovaná do Phillipa. Objeví ho, ale Přízrak ho vysaje. Až s dotykem Emmy se Regině podaří vytvořit portál. Přízrak se vrhne na Reginu, kterou Emma odstrčí a sama je Přízrakem stažena do portálu. Mary Margaret ji nehodlá znovu ztratit a skočí za ní. Tím se portál uzavře. David se vrhne na Reginu, která ho magií připoutá ke zdi. Před jeho smrtí ho zachrání Henry, který Regině řekne, že svou lásku mu dokáže, pokud dostane Emmu a Mary Margaret zpátky. Do té doby bude u Davida. Belle se vrátí ke Goldovi. Mulan prozradí Auroře, že se za rok jejího spánku hodně změnilo. Královna Regina uvalila na celou zemi kletbu, která uvrhla všechny do jiného světa. V jejich kraji byli všichni zmraženi, a až po 28 let se čas opět rozběhl. Přeživší si našli bezpečné útočiště. Mulan najde v díře po Přízraku Emmu a Mary Margaret.