Bylo, nebylo

Poté, co byla Mary Margaret Lancelotem varována před Artušovými záměry, si uvědomuje, že pro ně může být Artuš největší hrozbou. Temná Emma se pokouší převědčit Golda o Excalibru.

V minulosti Kamelotu se vydá Guinevere na výpravu do srdce temnoty.

Poté, co byla Mary Margaret Lancelotem varována před Artušovými záměry, si uvědomuje, že pro ně může být Artuš největší hrozbou. Když není schopna přesvědčit Davida o nebezpečí, bere věci do vlastních rukou. Mezitím Hookova neochvějná láska poskytuje Emmě záblesk naděje v jejím boji proti neúprosnému Rampelníkovu hlasu.

V minulosti Kamelotu Guinevere cítí, že Artuš ztrácí svou cestu a je pohlcován jeho posedlostí spojit Excalibur. S Lancelotem se tak vydává na výpravu do srdce temnoty.
Ve Storybrooku Temná Emma vypustí svou tajnou zbraň v další fázi jejího plánu najít statečnou duši, která by byla schopna vytáhnout Excalibur z kamene.