Země Nezemě: Mr. Gold se nemůže rozhodnout: zachrání Henryho, což podle proroctví znamená jeho zkázu, nebo nechá chlapce zemřít? Neal se dostal zpátky do Země Nezemě, ale ocitá se v zajetí Felixe, nejoddanějšího Ztraceného chlapce. Mezitím se David dál snaží, aby nikdo nezjistil, že se v jeho těle rozšiřuje jed a moc času už mu nezbývá.
Začarovaný les: Rampelník hledá osobu, která unáší dospívající chlapce. Jedné noci se mezi těmi chlapci ocitá i Baelfire.
(Prohledávají jeskyni, kde žil Bealfire.) Emma: Co je tohle všechno? Sněhurka/Mary Margaret: Jen pár hrnků a misek, které vytvořil z věcí, které tady našel. Krasoň/David: Nevím, jak skvělý hrnek by byl z tohohle kokosu. Jsou v něm díry. Sněhurka/Mary Margaret: Možná je to malý cedník. Regina: Jo, protože si malý Baelfire nejspíš dělal hodně těstovin.
Emma: Tady drží Henryho. V Panově sídle. Podle... Zvonilka: Zvonilky. Emma: Jo, já vím. Ale pořád se mi to divně vyslovuje. Zvonilka: Zvoňka taky ujde. Emma: To není o nic lepší.
Felix: Byl jsi ztracený chlapec. Víš, že si s Petrem Panem není radno zahrávat. Víš, jak dlouho hledal srdce toho, kdo věří nejvíc ze všech. Vážně věříš, že se ho jen tak vzdá? Neal: Možná, když ho hezky poprosím.