Bylo, nebylo

Storybrooke: Marian pomalu umrzá a obyvatelé města kvůli tomu viní Elsu. Šerifové ale najdou jinou ve stanu Robina zloděje, který jim poví o zvláštním obchodě se zmrzlinou.

Arendelle: Elsa vyhlásila pátrání po Anně, ale nikde ji nemůžou najít. Přichází zpráva od Hanse, ve které stojí, že hodlá se svou armádou Arendelle napadnout. Elsa a Kristoff se vydávají najít urnu, která dokáže uvěznit lidi s magií. Ale místo toto, aby urna Elsu uvěznila, někoho jiného pustila ven…

Storybrooke:
Na prvním setkání s novou starostkou Marian zkolabuje. Robin požádá o pomoc Reginu, protože Marian umrzá a nikdo neví, co s tím dělat. Ani Regina s tím nedokáže nic udělat.

Obyvatelé kvůli Marian obviňují Elsu, proto ji chtějí chytit dříve, než znovu někomu ublíží. Emma ví, že to Elsa nebyla, proto posílá Hooka, aby vzal Elsu na stanici. Sama Emma a David se vydávají do lesa ke stanu Robina. Tam se seznamují se zlodějem Willem Scarletem. Když mu kladou otázky, Will mluví o obchodě se zmrzlinou, kde se za celou dobu výpadku proudu nerozpustila ani jediná várka zmrzliny. Emma s Davidem si chtějí prověřit to, co Will říká. Zjišťují, že nelhal. V obchodě není žádný chladicí systém, přesto je všude led.

Hook neposlechne Emmu a spolu s Elsou jde za Mr. Goldem do obchodu. Hook ví, že Gold dal Belle falešnou dýku, proto si je jistý, že jim pomůže. Gold sešle kouzlo, které je dovede k člověku, který ublížil Marian.

V lese nachází Ledovou královnu, ale než stihnout odejít, královna zmrazí Hookovy nohy a nad ním vyčaruje rampouchy. Elsa seji snaží zastavit, ale královna tvrdí, že jí chce jen dát lekci, protože všichni obyčejní lidé se dříve či později začnou bát. Než královna stihne Hooka zabít, objeví se Emma a zachrání ho. Ale královně se podařilo utéct.

Regině už zbývá jediná možnost na záchranu života Marian: vyrvat její srdce a uchovávat ho, než najdou způsob, jak ji vyléčit.

Ledová královna se setkává s Goldem v lese. Gold se jí ptá, jestli si na ni Emma vzpomněla…

Arendelle:
Elsa po Anně vyhásila pátrání, ale nikdo ji nikde neviděl. Přichází zpráva, ve které stojí, že Hans se chystá napadnout Arendelle. Kristoff se i přes Elsin zákaz vydává špehovat Hanse a jeho bratry. Zjišťuje, že Hans chce uvěznit Elsu do urny a potom obsadit Arendelle.

Elsa tomu chce zabránit a tak se vydává s Kristoffem najít urnu. Když ji nachází, Elsa ji nehce zničit, protože by mohla zjistit hodně o sobě a o lidech jí podobných. Naneštěstí se v jeskyni objevuje Hans a donutí Elsu, aby mu urnu dala. Místo aby Elsu uvěznil, vysvobodil Ledovou královnu z vězení. Královnu, kterou Elsa vzala do svého paláce a ukázala jí obraz, na kterém jsou její ztracení rodiče. Královna prozrazuje, že Elsina matka je její sestra a že jí pomůže najít sestru Annu.